Podstawowe informacje o obsłudze programu
Po zalogowaniu do ASARI CRM system wyświetli menu PULPITY.
Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu klikając w ich nazwy:
Informacja
Możesz zmienić domyślne okno, w którym uruchamia się program w menu "Twoje konto"
Więcej przeczytasz w instrukcji: Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)
Podczas pracy w ASARI CRM najczęściej będziesz się przemieszczać między pozycjami Kontakty, Firmy, Szanse.
Poszczególne pozycje są precyzyjnie opisane w dalszej części instrukcji, natomiast logika pracy na liście rekordów jest analogiczna dla wszystkich pozycji.
Szybka wyszukiwarka
Zacznij wpisywać tekst (np. numer telefonu, e-mail, nazwisko, nazwę szansy, nazwę firmy itp.), który jest fragmentem opisu tego, czego szukasz w CRM, po czym wybierz pożądaną pozycję z listy wyników.
Ważna informacja
W niektórych przypadkach wyszukiwarka może zwrócić informację "brak dostępu" jak na obrazku poniżej:
Oznacza to, iż użytkownik, który dokonuje wyszukiwania należy do grupy uprawnień, która ma ograniczenia do widoczności danych.
W powyższym przykładzie po wpisaniu numeru telefonu 999 123 113 dostałem informację, że w mojej firmie znajduje się kontakt o tym numerze telefonu, ale nie mam do niego dostępu, a opiekunem jest Michał Rozwałka.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień
Dodatkowe funkcje
Spacery 360*
ASARI CRM oferuje dostęp (dodatkowo płatny) do profesjonalnego edytora Evryplace, dzięki któremu w prosty sposób można stworzyć wirtualne wycieczki po miejscach lub przestrzeniach. Moduł może być wykorzystywany do prezentacji nieruchomości lub tworzenia protokołów zdawczo odbiorczych. Więcej przeczytasz w instrukcji Wirtualne spacery 360° - edytor wbudowany w ASARI oraz na stronie https://evryplace.com/
Każdy element, który można dodać w ASARI, można dodać albo w dedykowanym do tego menu, albo poprzez ten przycisk, który nazywamy "szybkim plusem"
Kliknięcie w tę ikonkę przeniesie Cię do strony z naszymi grami online.
Gry dostarczają nieco rozrywki, ale uważaj: potrafią być wciągające.
Podczas pracy na listach możesz dodawać pozycje do koszyka.
Możesz przełączać się pomiędzy różnymi pozycjami menu, dodawać ich elementy do koszyka, a później podejrzeć je przez kliknięcie w tę ikonkę.
Kalendarz jest jednym z podstawowych narzędzi do organizacji pracy.
Działania (zadania, spotkania, wydarzenia) dodawane przy Kontaktach, Firmach i Szansach wizualizowane są w kalendarzu.
Możesz współdzielić kalendarz z innymi Użytkownikami Twojej firmy oraz synchronizować z kalendarzem Google
(więcej: Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)
Więcej o działaniach przeczytasz w instrukcji Rejestrowanie działań.
W dzwoneczku system prezentuje DZIAŁANIA, które są do zrealizowana na dziś oraz zaległe.
Ikonka przy dzwoneczku informuje ile jest działań na dziś
Wewnątrz program pokazuje działania na dziś z białym tłem, natomiast działania zaległe z tłem czerwonym.
Więcej o działaniach przeczytasz w instrukcji Rejestrowanie działań.
Jeśli korzystasz z poczty e-mail jako usługi zakupionej w ASARI to ten przycisk przeniesie Cię do panelu logowania do poczty.
Kliknij w ikonkę ze swoimi inicjałami aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oraz opcji wylogowania się z CRM.
W zależności od uprawnień w grupach możesz widzieć więcej lub mniej pozycji.
Czytaj dalej: