Praca z Namiarami (Leadami)
Leady to nieobrobiona baza Twoich kontaktów.
W to miejsce możesz wprowadzać kontakty, które np. pozyskałeś w formie wizytówki z targów.
Gdy przejdziesz z Leadem na kolejny poziom współpracy to skonwertujesz go do kontaktu - o czym dalej w tej instrukcji.
Dla przypomnienia
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników
Dodawanie Leada
Ważna informacja
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
Uzupełnij dane dane wedle własnych potrzeb.
Przydatna informacja
Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.
Wprowadź kolejną informację
Szczegóły Leada
Po zapisaniu nowego Leada system wyświetli jego szczegóły.
Ważna informacja
Ogólne informacje o widoku szczegółów znajdziesz w instrukcji: Praca w szczegółach rekordu
W tym widoku możesz edytować pola (nazywamy to edycją inline).
Wystarczy, że klikniesz w pole, wybierzesz wartość i wyjdziesz z pola.
Konwertowanie Leada do Kontaktu
Wyświetl szczegóły Leada a następnie kliknij przycisk AKCJE > Konwertuj.
Jeśli w danym Leadzie znajdowała się informacja o firmie to podczas konwersji program zaproponuje utworzenie dwóch rekordów:
jednocześnie ten kontakt będzie automatycznie powiązany z firmą.
Gdy LEAD stanie się KONTAKTEM możesz przejść do uzupełnienia dodatkowych informacji: Praca z Kontaktami