Tworzenie grup uprawnień

Grupy uprawnień to bardzo ważny element konfiguracji ASARI CRM, tak by działał w najbardziej efektywny sposób dla zespołu. Z tej instrukcji dowiesz się jak tworzyć, zarządzać i edytować grupy.

Ta funkcja jest wyróżnikiem ASARI CRM na tle podobnych programów dla firm. W ASARI możesz stworzyć wiele grup uprawnień, które skonfigurujesz indywidualnie. Następnie taką grupę możesz przypiąć do wielu użytkowników. Gdy pojawi się potrzeba zmiany zakresu uprawnień, to wystarczy edytować konfigurację grupy, a automatycznie wszyscy pracownicy otrzymają nowe uprawnienia.

Spis treści:

Pulpit zarządzania grupami

Przejdź do menu Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Grupy

Tworzenie grupy uprawnień

Po zapisaniu nowa grupa pojawi się na liście.

Definiowanie uprawnień grupy (nowej lub istniejącej)

Na ekranie pojawi się długa lista dostępnych uprawnień.

Wszystkie nazwy precyzyjnie informują czego dotyczy dane uprawnienie. Przeglądaj je i włączaj pożądane funkcje. Możesz to zrobić zarówno w trakcie tworzenia nowej grupy, jak i edytowania tej już istniejącej.

Zwróć uwagę, że niektóre pozycje posiadają przycisk dodatkowych ustawień.

Gdy wszystkie pozycje zostaną ustawione należy zamknąć okno.

Przypisywanie grupy do użytkownika

Teraz należy przypisać grupę uprawnień do użytkownika.
W tym celu przejdź do menu Użytkownicy znajdź pożądaną osobę i uruchom jej widok szczegółowy.

Następnie wybierz odpowiednią wartość w polu Grupa.

Czytaj więcej: Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)

Dodatkowe opcje w zarządzaniu grupami

Kopiowanie grupy uprawnień

Funkcja ta pozwala na szybkie stworzenie kopii uprawnień - jest szczególnie przydatna gdy potrzebujesz utworzyć nową grupę, która jest bardzo podobna do już istniejącej.

Edytuj limity dla grupy

Jest to funkcja pozwalająca administratorowi (właścicielowi) firmy na lepszą kontrolę nad użytkownikami.

Logika konfiguracji opisana jest na poniższym obrazku.

Gdy przewiniesz okno konfiguracji w dół, to zobaczysz dużo więcej opcji.

Wszystkie konfiguruje się zgodnie z powyżej opisaną logiką.