Praca z Szansami
Czym jest "Szansa"?
Szansa jest rekordem, który oznacza, że z danym klientem pracujesz w jakiejś sprawie, która przyniesie Tobie przychód.
Jeśli świadczysz usługi doradztwa prawnego: będziesz dodawać "Szansę" na dane sprawy.
Jeśli zajmujesz się załatwianiem pozwoleń na pracę dla obcokrajowców: będziesz dodawać "Szansę" na załatwienie pozwolenia.
Jeśli sprzedajesz panele fotowoltaiczne: będziesz dodawać "Szansę" na sprzedaż instalacji w domu Twojego klienta.
W branży nieruchomości częstym wykorzystaniem modułu “Szanse” jest budowanie bazy klientów do polecania dla pośrednika kredytowego.
Twoja praca będzie skupiać się głównie w okół "Szansy" danego klienta:
Do szansy będziesz dodawać notatki: np. podsumowania rozmów (w czym genialnym ułatwieniem jest ASARI TRACKER - więcej w tej instrukcji)
Będziesz ETAPOWAĆ szanse, czyli zaznaczać czy z danym klientem jesteś na wstępnej fazie współpracy, czy może ją domykasz.
Możesz oznaczać oceny klientów (Twoja subiektywna ocena czy dany klient "ma potencjał" czy raczej jest "zajmowaczem czasu"
W szansach będziesz dodawać działania, przypomnienia o spotkaniach itp.
Przykładowe okno z widokiem listy szans firmy, która zajmuje się sprzedażą fotowoltaiki
W Twoim ASARI moduł szans jest PUSTY, a układ pól minimalny:
Należy rozbudować układ pól o własne, zgodnie z Twoimi potrzebami, analogicznie jak opisuje instrukcja: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
Ważnym polem jest “Oczekiwana kwota”.
W to pole wpisujesz “ile na tym kliencie zarobisz”.
To pole brane jest pod uwagę w widoku KANBAN.
Do szans możesz stworzyć szablon wydruku, który wygeneruje “ofertę handlową” na podstawie informacji zebranych w szanse:
Szablony tworzy się w menu “Kreator dokumentów”
W efekcie (gdy Użytkownik będzie miał udostępniony dany szablon) w widoku Szansy pojawi się przycisk do Drukowania i Wysyłania e-mailem
(poniższy screen pochodzi z Szansy firmy pracującej na rynku fotowoltaiki - w oczy rzuca się od razu dużo większa liczba pól)