Praca z Szansami

Czym jest "Szansa"?

Szansa jest rekordem, który oznacza, że z danym klientem pracujesz w jakiejś sprawie, która przyniesie Tobie przychód.

Jeśli świadczysz usługi doradztwa prawnego: będziesz dodawać "Szansę" na dane sprawy.
Jeśli zajmujesz się załatwianiem pozwoleń na pracę dla obcokrajowców: będziesz dodawać "Szansę" na załatwienie pozwolenia.
Jeśli sprzedajesz panele fotowoltaiczne: będziesz dodawać "Szansę" na sprzedaż instalacji w domu Twojego klienta.

Twoja praca będzie skupiać się głównie w okół "Szansy" danego klienta:

Do szansy będziesz dodawać notatki: np. podsumowania rozmów (w czym genialnym ułatwieniem jest ASARI TRACKER - więcej w tej instrukcji)
Będziesz ETAPOWAĆ szanse, czyli zaznaczać czy z danym klientem jesteś na wstępnej fazie współpracy, czy może ją domykasz.
Możesz oznaczać oceny klientów (Twoja subiektywna ocena czy dany klient "ma potencjał" czy raczej jest "zajmowaczem czasu"
W szansach będziesz dodawać działania, przypomnienia o spotkaniach itp.

Przykładowe okno z widokiem listy szans firmy, która zajmuje się sprzedażą fotowoltaiki

Szansa możesz również wyświetlić w widoku KANBAN - więcej w tej instrukcji

Możesz przebudować wygląd pól (ta instrukcja) oraz widok listy (ta instrukcja).

Czytaj dalej:

Dokumentacje użytkownika