Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)
W tej części instrukcji zapoznamy Cię z konfiguracją poczty od różnych dostawców. Dzięki temu będzie możliwe zgranie ASARI CRM i firmowego e-maila.
Pamiętaj, że każdy pracownik Twojej firmy, może dokonać kilku indywidualnych ustawień.
Ustawienia poczty w ASARI CRM
Żeby zmienić ustawienia poczty w ASARI CRM, należy:
1. Wejść w profil użytkownika i wybrać zakładkę "Twoje konto".
2. W oknie ustawień masz dostęp do następujących funkcji:
Konfiguracja poczty wychodzącej
Po wykonaniu tej konfiguracji będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Twojego serwera poczty.
Dzięki temu ograniczysz napływ SPAMU oraz wygodnie obsłużysz swoją skrzynkę z poziomu ASARI CRM.
1. Własny serwer pocztowy e-mail (dowolne SMTP)
(Jeśli używasz poczty Google lub Microsoft to przewiń niżej)
1. W polu „Wysyłaj za pomocą” wybierz pozycję serwera SMTP, po czym wprowadź swój login i hasło do poczty.
2. Żeby skutecznie podłączyć e-mail do ASARI CRM, administrator Twojej poczty musi skonfigurować dane serwera poczty wychodzącej w menu Użytkownicy.
Opisuje to instrukcja: Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)
2. Google
Jeśli Twoja firma używa poczty Google (czyli @gmail lub usługa G.Siute) wykonaj poniższą konfigurację:
Ważna informacja
Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku oznacza to, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień w grupach (czytaj więcej o uprawnieniach).
W polu "Wysyłaj za pomocą" wybierz pozycję konta GMail (OAuth2), po czym kliknij przycisk
System wyświetli nowe okno logowania do Google - musisz przejść przez kolejne kroki.
2. Po tej konfiguracji możesz dodatkowo dokonać synchronizacji swojego kalendarza ASARI z kalendarzem GOOGLE.
W tym celu po prostu wybierz kalendarz z listy:
3. Microsoft
Ważna informacja
Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku oznacza to, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień w grupach (czytaj więcej o uprawnieniach)
W polu Wysyłaj za pomocą wybierz pozycję konta Microsoft (OAuth2) i kliknij przycisk .
System wyświetli nowe okno logowania do Microsoft - musisz przejść przez kolejne kroki.
Dodatkowa konfiguracja
Polem, które warto szczegółowo omówić, jest Domyślna lokalizacja.
Pozostałe pola nie wymagają omawiania - są precyzyjnie opisane.
Domyślna lokalizacja:
w tym polu wpisz lokalizację, w której najczęściej pracujesz
niech to będzie wartość ogólna np. województwo lub miasto
Dzięki temu program będzie szybciej podpowiadać lokalizacje przy wyszukiwani lub dodawani nieruchomości i poszukiwań.
Ekran startowy
W tym miejscu możesz wybrać menu, które uruchomi się po zalogowaniu do ASARI CRM.
W praktyce managerowie często ustawiają sobie menu "Pulpity" a użytkownicy menu "Nieruchomości" lub w przypadku CRM wielobranżowego menu "Szanse"
Synchronizacja kalendarza ASARI z kalendarzem GMAIL
Jeśli korzystasz z poczty opartej o własne SMTP lub Microsoft to bez względu na to możesz przejść synchronizację z Google.
Następnie wybierz kalendarz Google, z którym chcesz się synchronizować jak w punkcie 2.2 powyżej.