Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)

Owned by Marketing
Last updated: wrz 27, 2022

W tej części instrukcji zapoznamy Cię z konfiguracją poczty od różnych dostawców. Dzięki temu będzie możliwe zgranie ASARI CRM i firmowego e-maila.

Pamiętaj, że każdy pracownik Twojej firmy, może dokonać kilku indywidualnych ustawień.

(info) Żeby zmienić ustawienia poczty w ASARI CRM, należy:


Po wykonaniu tej konfiguracji będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Twojego serwera poczty.

Dzięki temu ograniczysz napływ SPAMU oraz wygodnie obsłużysz swoją skrzynkę z poziomu ASARI CRM.



(info) (Jeśli używasz poczty Google lub Microsoft to przewiń niżej)

1. W polu „Wysyłaj za pomocą” wybierz pozycję serwera SMTP, po czym wprowadź swój login i hasło do poczty.
2. Żeby skutecznie podłączyć e-mail do ASARI CRM, administrator Twojej poczty musi skonfigurować dane serwera poczty wychodzącej w menu Użytkownicy.
Opisuje to instrukcja: Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)




2. Google

(info) Jeśli Twoja firma używa poczty Google (czyli @gmail lub usługa G.Siute) wykonaj poniższą konfigurację:


Ważna informacja

Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku oznacza to, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień w grupach (czytaj więcej o uprawnieniach).


  1. W polu "Wysyłaj za pomocą" wybierz pozycję konta GMail (OAuth2), po czym kliknij przycisk 

(info) System wyświetli nowe okno logowania do Google - musisz przejść przez kolejne kroki.

       


2. Po tej konfiguracji możesz dodatkowo dokonać synchronizacji swojego kalendarza ASARI z kalendarzem GOOGLE.
(info) W tym celu po prostu wybierz kalendarz z listy:

Ważna informacja

Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku oznacza to, że nie posiadasz odpowiednich uprawnień w grupach (czytaj więcej o uprawnieniach)


  1. W polu Wysyłaj za pomocą wybierz pozycję konta Microsoft (OAuth2) i kliknij przycisk .

(info) System wyświetli nowe okno logowania do Microsoft - musisz przejść przez kolejne kroki.

      



Dodatkowa konfiguracja

(info) Polem, które warto szczegółowo omówić, jest Domyślna lokalizacja.
(żarówka) Pozostałe pola nie wymagają omawiania - są precyzyjnie opisane.

  • w tym polu wpisz lokalizację, w której najczęściej pracujesz
  • niech to będzie wartość ogólna np. województwo lub miasto
  • Dzięki temu program będzie szybciej podpowiadać lokalizacje przy wyszukiwani lub dodawani nieruchomości i poszukiwań.


Ekran startowy

  • W tym miejscu możesz wybrać menu, które uruchomi się po zalogowaniu do ASARI CRM.
  • W praktyce managerowie często ustawiają sobie menu "Pulpity" a użytkownicy menu "Nieruchomości" lub w przypadku CRM wielobranżowego menu "Szanse"



Jeśli korzystasz z poczty opartej o własne SMTP lub Microsoft to bez względu na to możesz przejść synchronizację z Google.
Następnie wybierz kalendarz Google, z którym chcesz się synchronizować jak w punkcie 2.2 powyżej.