Praca z Firmami
- Marketing
Menu FIRMY przedstawia bazę rekordów, które (jak sama nazwa wskazuje) są firmami.
Najczęściej będą to firmy, z którymi współpracujesz.
Co ważne: osoby z menu Kontakty mogą być podłączone do firmy (więcej przeczytasz w drugiej części instrukcji Praca z Kontaktami)
Ważna informacja
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
Dla przypomnienia
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników
Wgrywanie logo
W szczegółach do rekordu danej firmy możesz wgrać Logo.
Logo powoduje, że przeglądanie listy rekordów jest czytelniejsze.
Logo można również wykorzystać jako shortcode gdy tworzysz w ASARI wydruki (np. oferta handlowa). Więcej przeczytasz w instrukcji: Kreator dokumentów - budowanie szablonów dokumentacji
Przejdź do szczegółów Firmy i kliknij AKCJE > Dodaj logo
Następnie przejrzyj zawartość komputera i wybierz odpowiedni plik do załadowania.
Gdy logo jest wgrane do firmy to w przycisku AKCJE znajdują się funkcje do zarządzania tym logiem.
Kontakty
W zakładce Kontakty możesz podejrzeć osoby, które są przypisane do tej firmy.
Dodawanie kontaktów opisuje instrukcja: Praca z Kontaktami
Przycisk Dodaj > Dodaj uruchomi okno dodawania nowego kontaktu, który będzie automatycznie podłączony do tej firmy.
Przycisk Dodaj > Podepnij istniejący wyświetli listę kontaktów. Możesz wybrać pożądany kontakt i podłączyć go pod tę firmę.
Ten sam efekt osiągniesz edytując kontakt i uzupełniając pole "Firma" (więcej w Praca z Kontaktami - przewiń do pozycji "Podłączanie kontaktu pod firmę")
(instrukcja w trakcie budowy)