Praca z Kontaktami
Kontakty do baza osób, z którymi współpracujesz lub jesteś na wstępnym etapie współpracy.
Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami).
Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)
Widoczność nr. telefonów i e-maili na liście
Zauważ, iż menu KONTAKTY prezentuje listę z widocznymi danymi poufnymi: numerami telefonów oraz adresami e-mail.
W zależności od Twojego podejścia do kwestii bezpośredniego wyświetlania tych danych możesz to tak zostawić lub zmienić.
Jeśli chcesz ukryć te dane to przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia firmy > Pozostałe ustawienia i włącz pozycję "Ukryj e-maile i telefony na listach"
(funkcja dostępna tylko dla osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w grupach)
Od teraz dane poufne zostaną zasłonione przyciskiem "Pokaż dane".
Wystarczy kliknąć w przycisk aby je odsłonić.
Jednocześnie każde kliknięcie w przycisk powoduje odłożenie tej informacji w historii kontaktu.
Dla przypomnienia
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników
Dodawanie kontaktu
Przydatna informacja
Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.
Wprowadź kolejną informację
Ważna informacja
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
Podłączanie kontaktu pod firmę
Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest rekord firmy to zapoznaj się z instrukcją: Praca z Firmami
W kontekście podłączania kontaktu pod firmę są dwa scenariusze:
Nie posiadasz firmy dodanej do bazy
Posiadasz firmę dodaną do bazy
1.
W oknie dodawania kontaktu, przy polu "Firma" kliknij w przycisk "Dodaj"
W nowym oknie uzupełnij dane firmy i ZAPISZ
Ważna informacja
Więcej o firmach przeczytasz w instrukcji Praca z Firmami.
Gdy okno dodawania firmy zniknie, program wyświetli okno dodawania kontaktu, z wypełnionym polem Firma (czytaj dalej punkt 2 tej instrukcji).
Ważna informacja
Należy pamiętać, iż rekord firmy jest już zapisany w Twojej bazie.
Zatem jeśli anulujesz dodawanie kontaktu, to i tak rekord firmy pozostanie.
2.
Jeśli w Twojej bazie Firm znajduje się pożądany rekord to w oknie dodawania kontaktu, w polu "Firma" zacznij wpisywać nazwę i poczekaj na listę podpowiedzi.
Następnie wybierz pozycję z listy.
Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"
Przeglądając listę kontaktów możesz łatwo wywnioskować, który kontakt jest podpięty, a który nie jest podpięty do firmy.
Szczegóły kontaktu
Po dodaniu kontaktu program wyświetli okno z jego szczegółami.
Sposób pracy w szczegółach opisany jest w instrukcji: Praca w szczegółach rekordu
W KONTAKCIE znajdziesz dodatkowe zakładki:
Powiązane kontakty
Zakładka przedstawia kontakty, których wspólnym mianownikiem jest firma.
Zatem w powyższym przykładzie możesz zauważyć, że Łukasz Kowalski jest pracownikiem firmy 3D3 Studio razem z pracownikami Alicja Sowa oraz Karlina Piórczyńska.
Jeśli klikniesz w dowolną osobę z listy to program przeniesie Cię do szczegółów tej osoby.
Szanse
W tej zakładce zobaczysz Szanse podpięte do tego kontaktu, czyli projekty nad, którymi pracujesz z tym kontaktem.
Pole "Oczekiwana kwota" szybko informuje ile pieniędzy masz do zarobienia przy tej współpracy.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Praca z Szansami
Jeśli dany kontakt nie posiada szans, to zobaczysz komunikat: