Dodawanie użytkowników w ASARI CRM
W tej części instrukcji ASARI dowiesz się jak dodawać użytkowników do bazy danych. Dotyczy to zarówno kont płatnych, jak i darmowych. Poniżej zapoznasz się ze specyfiką każdego typu konta oraz jak obsłużyć ASARI CRM, by sprawnie zarządzać użytkownikami systemu.
Jak dodać użytkownika w ASARI CRM?
Każde nowe konto w systemie ASARI CRM działa bezpłatnie przez pewien okres, który nazywany jest okresem testowym. W tym czasie możesz w pełni korzystać z programu, dodać nowych użytkowników, ustawić eksporty na portale i stworzyć stronę WWW dla swojego biura nieruchomości. Konto osoby, która rejestrowała się w ASARI, jest kontem "właścicielskim". Posiada ono pełne uprawnienia. Pozostałym pracownikom możesz utworzyć własne grupy uprawnień (o tym w dalszej części instrukcji). W okresie testowym możesz dodawać pracowników bez ograniczeń.
Później, gdy dokonasz już pierwszej opłaty za program, procedura dodawania użytkowników wygląda nieco inaczej (o tym w dalszej części instrukcji).
Żeby dodać użytkownika w ASARI CRM należy wykonać następujące czynności:
Wejdź w Ustawienia poprzez kliknięcie w ikonę z inicjałami w prawym górnym rogu;
Znajdź i rozwiń zakładkę Płatności za usługi ASARI;
Kliknij Zakup usług;
Otworzy się okno Obecne usługi oraz ich zakup, w którym w sekcji Ilość kont użytkowników możesz wprowadzić z klawiatury ich liczbę.
Rejestrowanie nowych użytkowników
Po określeniu ilości kont użytkowników możesz przejść do rejestrowania poszczególnych członków zespołu w przestrzeni ASARI CRM, a robisz to w następujący sposób:
Przejdź do zakładki Użytkownicy;
Kliknij przycisk Dodaj;
Pojawi się okno wyboru pomiędzy użytkownikiem Płatnym a Darmowym;
Wybierz opcję Płatny (oczywiście w ramach okresu testowego za niego nie płacisz).
Okno dodawania Użytkownika Płatnego
Po wybraniu jednej z opcji Użytkownika Płatnego lub Darmowego otworzy się okno dodawania użytkownika. Wypełnij niezbędne pola danymi członka zespołu, a gdy to zrobisz kliknij przycisk Zapisz.
Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane.
Pole Grupa (rozwinięte na zdjęciu) jest bardzo ważne. To w tym miejscu nadajesz uprawnienia użytkownikowi do poruszania się w konkretnych obszarach danych. Grupy możesz tworzyć samodzielnie, dopasowując je do struktury swojej firmy. O tym jak to zrobić dowiesz się z tej instrukcji: Tworzenie grup uprawnień
Po zapisaniu zmian na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym oraz hasłem początkowym.
Po kliknięciu link z e-maila użytkownikowi wyświetli się strona z potwierdzeniem rejestracji oraz następnie strona z oknem pierwszego logowania, gdzie użytkownik będzie mógł wprowadzić wymyślone przez siebie hasło do programu.
Ważna informacja
Jeśli podczas wprowadzania nowego użytkownika pomylisz się w adresie e-mail to należy skontaktować się z naszym
Działem Obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres dok@asari.pl z adresu, który przypisany jest do Twojego, właścicielskiego konta w ASARI.
W mailu należy wskazać adres e-mail, który dla Ciebie poprawimy.
Dodawanie kolejnych użytkowników w trakcie abonamentu
Przykład
W pierwszej kolejności należy dokonać opłaty za nowego użytkownika. Podczas dokonywania opłaty przy dodawaniu nowego użytkownika koszt ten może być mniejszy lub większy, gdyż jest on wyliczany proporcjonalnie do czasu, do jakiego Twoje ASARI jest aktywne.
jeśli program został opłacony z góry za 3 miesiące i po kilku dniach chcesz dokupić użytkownika, należy za niego zapłacić za tyle dni, ile wynosi czas od dziś do końca okresu rozliczenia (do końca tych 3 miesięcy).
jeśli jednak dokupujesz użytkownika pod koniec tych 3 miesięcy, to opłata może wynosić bardzo mało, np. 8zł
Jeśli nie masz wykupionego dostępu dla nowego użytkownika, program poinformuje Cię o tym podczas próby jego dodania.
Jak dodać kolejnych użytkowników w trakcie abonamentu?
W trakcie trwania abonamentu ASARI CRM możesz dodać kolejnych użytkowników:
Wejdź w Ustawienia;
Znajdź i rozwiń zakładkę Płatności za usługi ASARI;
Kliknij Zakup usług;
W sekcji Podsumowanie znajduje się pole “Usługa ważna do:”, a nim informacja, czy Twoje konto jest aktywne, czy nieaktywne:
Data na zielono - konto aktywne;
Data na czerwono - konto nieaktywne;
Od tego zależy kolejność dalszych czynności, o których dowiesz się w tej instrukcji.
Jak dodać użytkownika Darmowego do ASARI CRM?
W ASARI CRM oprócz użytkowników Płatnych możesz tworzyć Darmowych. Mimo iż na takie konta nie da się logować, to przypiszesz do nich różne dane: Kontakty, Firmy, Nieruchomości, Poszukiwania itp. Ta opcja służy do rejestrowania kont, na które nie można się logować. Wiele firm wykorzystuje takie konta do przechowywania danych wspólnych np. "Nieruchomości robocze", do których dostęp posiada każdy Użytkownik i po podpisaniu umowy pośrednictwa może taką nieruchomość przepisać na siebie. System płatności ASARI CRM nie bierze pod uwagę użytkowników Darmowych. Poniżej dowiesz się jak skorzystać z tej funkcji. Zapraszamy do nauki!
Żeby dodać Użytkownika Darmowego do ASARI CRM należy wykonać następujące czynności:
Wejdź w zakładkę Użytkownicy i kliknij przycisk Dodaj;
Wyświetli się okno wyboru rodzaju konta użytkownika. Wybierz Darmowy;
ASARI CRM poinformuje Cię pod opcją wyboru "Darmowego" użytkownika, że nie ma on możliwości logowania.
Uzupełnianie danych użytkownika Darmowego
W oknie ustawień użytkownika Darmowego możesz nadać mu nazwę. Najlepiej, by jasno określała, do czego to konto służy jak np.: Konto biurowe.
Jako adres e-mail możesz wpisać dowolny adres, a konto jest automatycznie potwierdzane bez wysyłki maila z potwierdzeniem i hasłem. Podobnie jest z numerem telefonu.
Użytkownika Darmowego możesz dodać do którejś z grup. Tworząc kilka takich kont lepiej to zrobić, dzięki czemu każdy dział będzie miał odrębnego Użytkownika Darmowego.
W oknie ustawień użytkownika Darmowego musimy wypełnić pola:
Imię i nazwisko;
Adres e-mail;
Numer telefonu;
Nadajemy status;
Przypisujemy do grupy;
Przeczytaj dalsze instrukcje
Gdy Twoje konto ASARI jest aktywne (w trakcie abonamentu) (Scenariusz zielony)
Gdy Twoje konto ASARI jest nieaktywne (nieopłacone) (Scenariusz czerwony)