Definiowanie słownika "Rola kontakt

Ciekawostka historyczna

We wcześniejszej wersji ASARI CRM funkcja ta nazywała się "Typy klientów".
Po za zmianą nazwy (celem uspójnienia z innymi miejscami programu) dokonaliśmy również scalenia podziału typów.
Wcześniej można było tworzyć oddzielny słownik dla nieruchomości, a oddzielny dla poszukiwań.

W praktyce okazało się, że zdecydowania większość klientów wpisuje te same nazwy dla nieruchomości i dla poszukiwań, stąd ta zmiana.

Wcześniej było tak:

W programie dla agencji nieruchomości ASARI CRM będziesz dodawać między innymi NIERUCHOMOŚCI oraz POSZUKIWANIA.

Każdy z tych elementów będzie przypisany do KONTAKTU czyli właściciela nieruchomości lub klienta poszukującego.

Zdefiniowanie słownika "Typów klientów" pozwala na rozbudowanie przypisywania kontaktów.

NP.

przy nieruchomości można dodać kontakt typu właściciel (to domyślna opcja) oraz dopisać dodatkowo kontakt typu "mąż".
z kolei przy poszukiwaniu można dodać kontakt typu klient poszukujący (domyślna opcja) oraz dopisać dodatkowo "córka".
biura działające na rynku komercyjnym często definiują typu klientów jako: zarządca budynku, kontakt funduszu inwestycyjnego, agent pośredniczący

Przejdź do menu USTAWIENIA

Następnie przejdź do menu "Rola kontaktu"

Kliknij w przycisk "Dodaj" i wprowadź własną nazwę.

Zbuduj własną listę. Zawsze możesz wrócić do tego miejsca i przeedytować dane.

W przycisku typu "hamburger" przy każdej z pozycji znajdziesz opcję edycji i usuwania.

Przydatna informacja

Funkcja "Rola kontaktu" jest wykorzystywana w określaniu dodatkowych klientów w oknie dodawania nieruchomości oraz Dodawanie poszukiwań.

Dodatkowo możesz wyszukwiać KONTAKTY po przypisanych rolach: