Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)
W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM. Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku.
1. Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM
Aby uruchomić szczegóły użytkownika, należy kliknąć pole przypisane do odpowiedniej osoby.
Tak wygląda okno zarządzania użytkownikiem. Poniżej zapoznasz się z opisem jego funkcji.
Funkcje przycisku AKCJE
Edytuj - uruchamia okno edycji danych użytkownika, takie samo jak podczas jego dodawania
Usuń - powoduje, że użytkownik dostaje status USUNIĘTY.
Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
Wprowadzone przez niego dane nie zostają usunięte, choć warto wcześniej przenieść je na innych użytkowników (więcej w tej instrukcji)
Użytkownicy USUNIĘCI nie są uwzględniani w opłacie za oprogramowanie ASARI
Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie dla firm ASARI.
Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.
Odblokowanie wykonuje się przez przycisk AKCJE
Analogicznie wykonuje się opcję przywrócenia użytkownika usuniętego.
ASARI CRM domyślnie pokazuje na liście tylko użytkowników aktywnych.
Jeśli chcesz wyszukać zablokowanych lub usuniętych użytkowników, skorzystaj z wyszukiwarki.
2. Następnie zaznacz odpowiednie statusy i kliknij przycisk SZUKAJ.
Inną, szybszą metodą wyszukania pracowników o innym statusie jest użycie szybkiego filtra:
2. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP (wysyłka ofert e-mailem)
Przydatna informacja
ASARI CRM posiada funkcje wysyłania ofert do klientów przy pomocy e-maila.
Standardowo program wykorzystuje do tego nasze serwery poczty wychodzącej (SMTP), choć oczywiście wysyła maila z Twojego adresu.
Dlatego, gdy klient odpowiada na wiadomość, wysyła ją do Ciebie, a nie do nas
Lepiej jest jednak wykonać konfigurację SMTP, aby program do wysyłania wiadomości wykorzystywał Twój serwer.
Bardzo ważna informacja
Jeśli Twoja firma korzysta z poczty e-mail od Google ( @gmail lub G.Siute) lub Microsoft to konfiguracji serwera poczty wychodzącej dokonuje się w menu "Twoje konto".
W tym wypadku nie wykonuj poniższej konfiguracji, a poproś swojego pracownika, aby samodzielnie wykonał konfigurację opisaną instrukcją Menu "Twoje konto" i konfiguracja poczty (SMTP, GMAIL i MICROSOFT)
W celu konfiguracji serwera poczty wychodzącej należy wypełnić kilka prostych pól w edycji użytkownika.
Ważna informacja
Najprawdopodobniej nie znasz hasła do poczty swojego pracownika.
W tym wypadku skonfiguruj pozostałe pola, a hasło pozostaw puste.
Następnie poproś pracownika o samodzielne dokończenie konfiguracji.
Niech zaloguje się do programu i przejdzie do menu "Twoje konto".
Następnie wystarczy wybrać:
Wysyłaj za pomocą = serwer SMTP
Wprowadzić swój login (najczęściej jest to adres email)
Wprowadzić hasło.
Objaśnienie ustawień konfiguracji poczty e-mail w ASARI CRM:
"Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera
"Port serwera poczty wychodzącej" - najczęściej używaną wartością jest 587 (może też być 25 lub 465)
"Nazwa użytkownika" - login dla konta e-mail (najczęściej jest to właśnie adres e-mail)
"Hasło" - hasło do powyższego konta
"Serwer ma włączone szyfrowanie" - są dwie opcje: tak lub nie - dopytaj Twojego dostawcę poczty.
Możliwe błędy
"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"
Są dwie możliwości dla tego błędu:
"AuthenticationFailed" - niepoprawne dane autoryzujące
Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.
Kiedy wystąpi taki komunikat: