Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)

1. Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM

 Aby uruchomić szczegóły użytkownika, należy kliknąć pole przypisane do odpowiedniej osoby.

 Tak wygląda okno zarządzania użytkownikiem. Poniżej zapoznasz się z opisem jego funkcji.

Funkcje przycisku AKCJE

• Edytuj - uruchamia okno edycji danych użytkownika, takie samo jak podczas jego dodawania

• Usuń - powoduje, że użytkownik dostaje status USUNIĘTY. 
  • Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
  • Wprowadzone przez niego dane nie zostają usunięte, choć warto wcześniej przenieść je na innych użytkowników (więcej w tej instrukcji)
  • Użytkownicy USUNIĘCI nie są uwzględniani w opłacie za oprogramowanie ASARI

• Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
  • Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
  • Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie dla firm ASARI.

 Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.

 Odblokowanie wykonuje się przez przycisk AKCJE

 Analogicznie wykonuje się opcję przywrócenia użytkownika usuniętego.

ASARI CRM domyślnie pokazuje na liście tylko użytkowników aktywnych.

1. Jeśli chcesz wyszukać zablokowanych lub usuniętych użytkowników, skorzystaj z wyszukiwarki.

2. Następnie zaznacz odpowiednie statusy i kliknij przycisk SZUKAJ.

 Inną, szybszą metodą wyszukania pracowników o innym statusie jest użycie szybkiego filtra:

2. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP (wysyłka ofert e-mailem)

 W celu konfiguracji serwera poczty wychodzącej należy wypełnić kilka prostych pól w edycji użytkownika.

Objaśnienie ustawień konfiguracji poczty e-mail w ASARI CRM:

• "Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera
• "Port serwera poczty wychodzącej" - najczęściej używaną wartością jest 587 (może też być 25 lub 465)
• "Nazwa użytkownika" - login dla konta e-mail (najczęściej jest to właśnie adres e-mail)
• "Hasło" - hasło do powyższego konta
• "Serwer ma włączone szyfrowanie" - są dwie opcje: tak lub nie - dopytaj Twojego dostawcę poczty.

Możliwe błędy

"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"

Są dwie możliwości dla tego błędu:

• • • • • Wprowadzony serwer SMTP nie jest fizycznie maszyną obsługującą Państwa pocztę
        • Port SMTP po stronie serwera poczty nie obsługuje połączeń

"AuthenticationFailed" - niepoprawne dane autoryzujące

Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane  (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.

Kiedy wystąpi taki komunikat:

• • • • • poprawny serwer SMTP, niepoprawny użytkownik lub hasło
        • niepoprawny serwer SMTP, poprawny użytkownik lub hasło

"Sender address reject" - Adres nadawcy został odrzucony

Komunikat ten występuje, jeśli dane autoryzacyjne do konta SMTP nie pozwalają na wysyłkę maila z innego adresu niż login (adres email) podany w konfiguracji.

Jeśli w ustawieniach wyświetlania kontaktu (Pozostałe ustawienia) jest wybrana opcja "Kontakt do aktualnie zalogowanego agenta" należy pole w sekcji "Ustawienia wysyłania poczty (SMTP)" zostawić puste a w konfiguracji użytkowników uzupełnić

3. Przypisywanie menadżerów

1. Od tego momentu wszystkie nieruchomości dodawane przez tego użytkownika będą wymagały zatwierdzenia przez menadżera 
   czytaj więcej: Moduł zatwierdzania ofert przez menedżerów
   
   
2. Powiadamianie o przekroczeniu limitów
   czytaj więcej: Zarządzanie grupami uprawnień > przewiń stronę do pozycji Edytuj limity dla grupy
   
   
3. Niektóre uprawnienia w Grupach dotyczą menadżerów - (funkcja w przygotowaniu)

4. Grupowa edycja użytkowników poprzez Koszyk

 Jak edytować grupę użytkowników poprzez Koszyk?

 Żeby przejść do okna grupowej edycji, wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz Użytkowników, którzy mają być poddani edycji grupowej.
2. Po zaznaczeniu Użytkownicy trafią do Koszyka
3. Kliknij przycisk Akcje i wybierz Edytuj 
    Otworzy się okno: Edycja kontaktu
   

 Wygląd okna Edycja kontaktu

1. Dane podstawowe
2. Ustawienia administracyjne
3. ASARI Tracker
4. Ustawienia poczty

5. Edycja progów prowizyjnych dla Użytkownika

 Jak otworzyć okno edycji progów prowizyjnych?

 Żeby przejść do zakładki edycji progów dla konkretnego Użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Wejdź w zakładkę Użytkownicy
   Znajdź pośrednika, dla którego chcesz ustalić progi prowizyjne
2. Przejdź do zakładki Prowizje
3. Kliknij Dodaj
   Wyświetli się okno zarządzania progami prowizyjnymi

Opis okna progów prowizyjnych:

1. "Prowizja obowiązuje od*" - w tym miejscu ustawiasz datę, od której chcesz, by system prowizyjny funkcjonował dla Użytkownika
2. "Okres obowiązywania progu (liczba miesięcy)" - tutaj określasz, ile miesięcy ma trwać dany system prowizji. Jest to pole opcjonalne, więc gdy nie wpiszesz żadnej wartości, to progi będą obowiązywać stale
3. "Próg prowizji (kwota netto) - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość pieniężną, od której obowiązuje dany próg
4. "Prowizja od transakcji (%)" - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość prowizji, którą otrzyma Pośrednik za spełnienie oczekiwań sprzedażowych
   
   

6. Edycja koloru użytkownika w kalendarzu

 Instrukcja edycji koloru użytkownika

Krok 1. Przejdź do zakładki kalendarz.

Krok 2. Użytkownicy w kalendarzu mogą być oznaczeni dowolnym kolorem dla rozróżnienia i poprawy ich widoczności. 

Krok 3. Naciśnij trzy kropeczki po prawej stronie od nazwy użytkownika. Pojawi się wtedy okienko edycji koloru. Wybierz dowolny kolor i zapisz.

 Widok kalendarza z różnymi kolorami użytkowników