Kreator dokumentów - budowanie szablonów dokumentacji

Owned by Marketing
Last updated: paź 17, 2022
4 min read

W systemie CRM od ASARI znajdziesz moduł Kreator dokumentów, który umożliwia tworzenie szablonów dokumentacji. Wspomniane szablony będzie można nie tylko generować bezpośrednio z programu, ale także automatycznie uzupełniać danymi ze wskazanych przez użytkownika pól. Sprawdź poniżej, jak z tego korzystać.

Widoczność Kreatora dokumentów

Użytkownik, który chce stworzyć szablon lub edytować istniejący musi mieć do tego odpowiednie uprawnienia - Dowiedz się więcej o nadawaniu uprawnień w grupach


Uruchomienia Kreatora dokumentów

Po nadaniu uprawnień moduł Kreator dokumentów pojawi się na górnym pasku. Gdyby nie był widoczny, należy nacisnąć ikonkę  i wybrać go z rozwijanej listy

Funkcje Kreatora dokumentów będą zróżnicowane w zależności od posiadanego pakietu.
W planie Firmowym do dyspozycji będą Szablony oraz menu Ustawienia wydruków ofert, a w Korporacyjnym dodatkowo Kreator i Wzorce.

  • Wzorce to funkcja, która pozwala na złożenie wybranych Szablonów w jeden wspólny dokument.
  • Kreator - to funkcja, która pozwala budować dokument krok po kroku przez wybranie szablonów (lub skorzystania z gotowych wzorców), wybrania zakresu danych z różnych źródeł (nieruchomości, poszukiwania, kontakty, użytkownicy) oraz edytowanie treści przed wydrukowaniem. Dokumenty stworzone przez Kreator są zapamiętywane i w każdej chwili można powrócić do ich ponownego wygenerowania lub przeedytowania.


Tworzenie szablonu dokumentu

Dodawanie szablonu dokumentu zaczynamy od wejścia do zakładki 

Szablony do podstawowy element dokumentu, który może służyć jako samodzielny dokument lub element większego zestawu dokumentów.

Do kodowania używaj HTML5 i CSS3.


i kliknięcia.

W uruchomionym oknie zaczynami konfigurować szablon decydując między innymi o:

  • Nazwie - nazwa będzie wykorzystywana do identyfikacji szablonu.
  • Widoczności wydruku w module - tutaj określamy, w których miejscach aplikacji będzie widoczny tworzony szablon.
  • Wyborze modułów powiązanych - wybranie powiązanych działów umożliwi w ramach edytora dostęp do shortcode'ów, dzięki którym będzie można podstawiać dane z tych modułów do treści dokumentów.
  • Rodzaju edytora - do wyboru mamy edytor:
    • wizualny umożliwiający łatwe formatowanie treści,
    • HTML dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
  • Włączeniu - włączony szablon będzie widoczny dla użytkowników.

Po dokonaniu ustawień klikamyi przechodzimy do zakładki . W uruchomionym oknie w przypadku wybrania wcześniej edytora wizualnego znajdziemy klasyczne opcje do formatowania tekstu. W tym między innymi:

  • opcje odpowiadające na styl czcionki,
  • wyrównania tekstu,
  • tworzenie tabel,
  • dodawania zdjęć,
  • wstawianie linków.

Znajdują się tutaj także menu funkcyjne, które umożliwia przywoływanie wartości lub etykiet pól z wybranych we wcześniejszym kroku modułów powiązanych


Po wybraniu pola z rozwijanej listy wstawi się ono do treści w postaci shortcode'a, który będzie nazwą bazodanową pola umieszczoną w nawiasach kwadratowych - np.: [userBase.fullName]

Po zakończeniu edycji zapisujemy pracę przyciskiem

Zapisany Szablon  będzie dostępny na liście szablonów


Jeżeli przygotowany szablon jest włączony, to aby pokazał się użytkownikom we wskazanych miejscach, należy go jeszcze im udostępnić. Zrobisz to klikając w i wybierając pozycję Udostępnij.

W załadowanym panelu wskazujesz użytkowników lub grupy, które mają mieć udostępniony szablon

Tworzenie Wzorca

Wzorce oferują bardziej zaawansowany sposób obsługi Szablonów i umożliwiają ich grupowanie w bardziej złożone zestawy dokumentów.

Wzorce tworzymy z poziomu menu . Po wejściu do niego klikamy

W uruchomionym panelu podobnie jak w przypadku szablonów określamy:

  • nazwę,
  • gdzie ma być widoczny wzorzec (w jakim dziale),
  • i czy ma być włączony,

Następnie klikamy   wybieramy, z jakich szablonów ma się składać


Korzystanie z szablonów i wzorców

Stworzone dokumenty będą dostępny we wskazanych modułach. Można z nich korzystać zarówno z widoku listy

jak i z karty danych szczegółów po kliknięciu przycisku Drukuj

W uruchomionym oknie

wybieramy wydruk, który chcemy wykorzystać i go drukujemy. Do wydruku zostaną użyte i postawione w miejscach shorcodów dane pobrane z aktywnej karty danych i dane, które znajdują sie przy pozycjach znajdujących sie w koszyku. Dodatkowo w przypadku pojedynczego szablonu będzie możliwi edycja dokumentu przed wydrukiem. Wzorzec uruchomi kreator, który umożliwi przejrzenie wygenerowanej dokumentacji przed wydrukiem.


Praca z Kreatorem dokumentów

W ramach głównego panelu Kreatora dokumentów możliwe jest także tworzenie dokumentów opartych równocześnie o Wzorce i Szablon.

Stworzone w tym miejscu dokumenty można wydrukować tylko z poziomu Kreatora dokumentów. Jednocześnie każdy przygotowany dokument odkłada się na liście i można z niego korzystać wielokrotnie, rozbudowywać go i zmieniać zakres danych, który obejmuje.


Ustawienia wydruków ofert

Zakładka Ustawienia wydruków ofert dostępna jest tylko w wersji systemu CRM dla rynku nieruchomości. W ramach tego menu można decydować o ustawieniach związanych z drukowaniem materiałów ofertowych dotyczących nieruchomości takich jak:

  • widoczność szablonów wydruku
  • wybór kolorystyki
  • widoczność informacji kontaktowych
  • szczegóły dotyczące widoczności adresu