Dodawanie użytkowników w ASARI CRM

Owned by Marketing
Last updated: sty 10, 2024 by Krzysztof Jeznach
4 min read

W tej części instrukcji ASARI dowiesz się jak dodawać użytkowników do bazy danych. Dotyczy to zarówno kont płatnych, jak i darmowych. Poniżej zapoznasz się ze specyfiką każdego typu konta oraz jak obsłużyć ASARI CRM, by sprawnie zarządzać użytkownikami systemu.



1. Dodawanie użytkowników


Każde nowe konto w systemie ASARI CRM działa bezpłatnie przez pewien okres, który nazywany jest okresem testowym. W tym czasie możesz w pełni korzystać z programu, dodać nowych użytkowników, ustawić eksporty na portale i stworzyć stronę WWW dla swojego biura nieruchomości. Konto osoby, która rejestrowała się w ASARI, jest kontem "właścicielskim". Posiada ono pełne uprawnienia. Pozostałym pracownikom możesz utworzyć własne grupy uprawnień (o tym w dalszej części instrukcji). W okresie testowym możesz dodawać pracowników bez ograniczeń.

(gwiazdka) Później, gdy dokonasz już pierwszej opłaty za program, procedura dodawania użytkowników wygląda nieco inaczej (o tym w dalszej części instrukcji).

(plus) Przejdź do menu Ustawienia



(plus) Następnie wybierz pozycję Płatności za usługi ASARI > Zakup usług

1a. Rejestrowanie nowych użytkowników

(plus) Przejdź do menu Użytkownicy


(plus) Następnie kliknij przycisk Dodaj


(plus) Wybierz opcję PŁATNY (oczywiście w ramach okresu testowego za niego nie płacisz).

(plus) Wypełnij okno tworzenia użytkownika.

(info) Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane.


(gwiazdka) Po zapisaniu zmian na adres e-mail użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym oraz hasłem początkowym.

Po kliknięciu link z e-maila użytkownikowi wyświetli się strona z potwierdzeniem rejestracji oraz następnie strona z oknem pierwszego logowania, gdzie użytkownik będzie mógł wprowadzić wymyślone przez siebie hasło do programu.

Przeczytaj więcej: Tworzenie grup uprawnień

Ważna informacja

(info) Jeśli podczas wprowadzania nowego użytkownika pomylisz się w adresie e-mail to należy skontaktować się z naszym

Działem Obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres dok@asari.pl z adresu, który przypisany jest do Twojego, właścicielskiego konta w ASARI.

W mailu należy wskazać adres e-mail, który dla Ciebie poprawimy.

1b. Dodawanie kolejnych użytkowników w trakcie abonamentu.


Przykład

(gwiazdka) W pierwszej kolejności należy dokonać opłaty za nowego użytkownika. Podczas dokonywania opłaty przy dodawaniu nowego użytkownika koszt ten może być mniejszy lub większy, gdyż jest on wyliczany proporcjonalnie do czasu, do jakiego Twoje ASARI jest aktywne.

  • jeśli program został opłacony z góry za 3 miesiące i po kilku dniach chcesz dokupić użytkownika, należy za niego zapłacić za tyle dni, ile wynosi czas od dziś do końca okresu rozliczenia (do końca tych 3 miesięcy).
  • jeśli jednak dokupujesz użytkownika pod koniec tych 3 miesięcy, to opłata może wynosić bardzo mało, np. 8zł


(info) Jeśli nie masz wykupionego dostępu dla nowego użytkownika, program poinformuje Cię o tym podczas próby jego dodania.


(plus) Zatem najpierw przejdź do menu Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Płatności.


2. Dodawanie użytkownika Darmowego do ASARI CRM


W ASARI CRM oprócz użytkowników Płatnych możesz tworzyć Darmowych. Mimo iż na takie konta nie da się logować, to przypiszesz do nich różne dane: Kontakty, Firmy, Nieruchomości, Poszukiwania itp. Ta opcja służy do rejestrowania kont, na które nie można się logować. Wiele firm wykorzystuje takie konta do przechowywania danych wspólnych np. "Nieruchomości robocze", do których dostęp posiada każdy Użytkownik i po podpisaniu umowy pośrednictwa może taką nieruchomość przepisać na siebie. System płatności ASARI CRM nie bierze pod uwagę użytkowników Darmowych. Poniżej dowiesz się jak skorzystać z tej funkcji. Zapraszamy do nauki!


(plus) Wejdź w zakładkę "Użytkownicy" i kliknij przycisk

 

(plus) Wyświetli się okno wyboru rodzaju konta użytkownika. Wybierz "Darmowy".

(info) ASARI CRM poinformuje Cię pod opcją wyboru "Darmowego" użytkownika, że nie ma on możliwości logowania.



2a. Uzupełnianie danych użytkownika Darmowego


(info) W oknie ustawień użytkownika Darmowego możesz nadać mu nazwę. Najlepiej, by jasno określała, do czego to konto służy jak np.: Konto biurowe.

(info) Jako adres e-mail możesz wpisać dowolny adres, a konto jest automatycznie potwierdzane bez wysyłki maila z potwierdzeniem i hasłem. Podobnie jest z numerem telefonu.

(info) Użytkownika Darmowego możesz dodać do którejś z grup. Tworząc kilka takich kont lepiej to zrobić, dzięki czemu każdy dział będzie miał odrębnego Użytkownika Darmowego.

(ostrzeżenie) W oknie ustawień użytkownika Darmowego musimy wypełnić pola:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Nadajemy status;
  • Przypisujemy do grupy;



(żarówka) Przeczytaj dalsze instrukcje

 Gdy Twoje konto ASARI jest aktywne (w trakcie abonamentu) (Scenariusz zielony)

 Gdy Twoje konto ASARI jest nieaktywne (nieopłacone) (Scenariusz czerwony)