Rynek mieszkaniowy

W ASARI CRM najczęściej pracujesz na konkretnych nieruchomościach: mieszkaniach, domach, lokalach itp. ASARI CRM daje możliwość zgrupowania tych nieruchomości w element nadrzędny: budynek i inwestycję. To rozwiązanie sprawdza się świetnie w sytuacji gdy obsługujesz rynek pierwotny:

• inwestycja może zawierać kilka budynków,

• budynki z kolei zawierają poszczególne mieszkania

Poniższa grafika wyjaśnia, na jakiej zasadzie działa grupowanie nieruchomości w Inwestycje (OI), Budynki mieszkalne (BM) i Mieszkania (OMS).

Open

1. Dodawanie inwestycji, budynków i ofert zależnych

Żeby dodać inwestycję, budynek oraz oferty zależne w ASARI CRM należy:

1. Wejść w zakładkę Nieruchomości;

2. Kliknąć przycisk Dodaj;

Wyświetli się okno dodawania nieruchomości, w którym możesz dodać Inwestycję i Budynek Mieszkalny. W dalszej części instrukcji dowiesz się, jak obsłużyć te poszczególne kategorie.

Open

1.1 Dodawanie Inwestycji:

Żeby dodać Inwestycję, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij Inwestycje;

2. Następnie kliknij Dalej;

3. Wyświetli się okno edycji Inwestycji;

1.2 Dodawanie budynków mieszkalnych

W celu dodania Budynku mieszkalnego, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz opcję Budynek mieszkalny;

2. Następnie kliknij Dalej;

3. Wyświetli się okno edycji Budynku mieszkalnego;

1.3 Wygląd okna edycji Inwestycji i Budynków mieszkalnych

Okna Inwestycji i Budynków mieszkalnych są tożsame, więc w każdym z nich wprowadzisz te same dane.

W kolejnych trzech zakładkach uzupełnisz wszystkie niezbędne informacje na temat dodawanej Inwestycji.

 Pozostałe trzy zakładki (Zdjęcia, Marketing, Adres Export) staną się edytowalne po zapisie Inwestycji lub Budynku Mieszkalnego.

 Po wpisaniu niezbędnych informacji możesz: Zapisać Inwestycję/Budynek mieszkalny lub Zapisać i zamknąć okno edycji.

Open

3. Dodawanie ofert zależnych

W tej części instrukcji dowiesz się jak podłączyć lokale do Budynków mieszkalnych, a Budynki mieszkalne do Inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie zarządzanie wszystkimi nieruchomościami z jednego i wygodnie dostępnego miejsca.

3.1 Dodawanie Budynku do Inwestycji

Żeby uruchomić kartę Budynku, należy:

1. Wejść w Nieruchomości;

2. Znaleźć Budynek mieszkalny, z którym chcemy pracować;

3. Otworzyć kartę tego Budynku mieszkalnego;

Wyświetli się karta Budynku mieszkalnego.

Open

Po uruchomieniu karty Budynku mieszkalnego możesz przejść do dodawania go do Inwestycji w następujący sposób:

1. Kliknij przycisk Akcje;

2. Wybierz opcję Edytuj;

3. Otworzy się okno edycji Budynku Mieszkalnego;

4. W polu Nieruchomość nadrzędna wklej ID Inwestycji lub wyszukaj ją;

5. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij;

  Powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję, a następnie w zakładkę Budynki mieszkalne.

Open

3.2 Dodawanie Mieszkań do Budynków

Żeby dodać Mieszkania do Budynków mieszkalnych należy:

1. Wejdź w Nieruchomości;

2. Zaznacz Mieszkania, które chcesz dodać do Budynku mieszkalnego;

3. Kliknij przycisk Akcje;

4. Z listy opcji wybierz Edytuj;

Open

 Wyświetli się okno edycji Mieszkań, a w nim:

1. Zaznacz checkbox Nieruchomość nadrzędna;

2. Wpisz część nazwy lub numeru ID Budynku do wyszukiwarki, a następnie wybierz pożądaną pozycję;

3. Kliknij Zapisz;

 Mieszkania zostaną powiązane z Budynkiem, a powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję lub Budynek, a następnie w zakładkę Lokale/moduły.

Open

4. Powiązanie Budynku mieszkalnego z poziomu Inwestycji

Budynek mieszkalny można powiązać z Inwestycją w samej Inwestycji. Zrobisz w następujący sposób:

1. Wejdź w Nieruchomości;

2. Znajdź Inwestycję, do której chcesz dodać Budynek Mieszkalny;

3. Następnie przejdź do zakładki Budynki i kliknij przycisk Dodaj;

4. Otworzy się okno Dodawania nieruchomości, z którego wybierz opcję Budynek mieszkalny;

5. Następnie kliknij przycisk Dalej;

6. W oknie, które się otworzy w polu numer budynku wpisz ID Budynku mieszkalnego;

7. Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij;

 Budynek mieszkalny zostanie powiązany z Inwestycją, a powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję lub Budynek mieszkalny, a następnie w zakładkę Budynki/Inwestycje.

Open

4.1 Dodanie nowego Budynku mieszkalnego z poziomu Inwestycji

Korzystając z modułu Inwestycje możesz także dodać nowe Budynki Mieszkalne od razu powiązując je z daną Inwestycją. Zrobisz to wykonując następujące czynności:

1. Wejdź w Nieruchomości;

2. Wybierz Inwestycję, z którą chcesz pracować;

3. Następnie wejdź w zakładkę Budynek i kliknij przycisk Dodaj;

4. Otworzy się okno Dodawania nieruchomości, z którego wybierz opcję Budynek Mieszkalny;

5. Kliknij przycisk Dalej;

W kolejnych trzech zakładkach uzupełnisz wszystkie niezbędne informacje na temat dodawanej Inwestycji.

 Pozostałe trzy zakładki (Zdjęcia, Marketing, Adres Export) staną się edytowalne po zapisie Budynku Mieszkalnego.

 Po wpisaniu niezbędnych informacji możesz: Zapisać Budynek mieszkalny lub Zapisać i zamknąć okno edycji.

Open

5. Powiązanie Lokali z poziomu Inwestycji i Budynków Mieszkalnych

Proces powiązania Lokali/Modułów dla Inwestycji i Budynków Mieszkalnych jest tożsamy, a poniżej dowiesz się jak go zrealizować:

1. Wejdź w Nieruchomości;

2. Wybierz Inwestycję lub Budynek Mieszkalny, z którym chcesz powiązać Lokale/Moduły;

3. Wejdź w zakładkę Lokale/Moduły;

4. Kliknij przycisk Dodaj;

5. Otworzy się okno Dodawania nieruchomości;

6. Wybierz Sprzedaż lub Wynajem, a następnie zaznacz opcję Mieszkanie;

7. Kliknij przycisk Dalej;

8. W oknie, które się otworzy przejdź do zakładki Parametry, a zobaczysz w polu Nieruchomość nadrzędna, że ID podstawia się samo;

9. Kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij;

 Lokal zostanie powiązany z Inwestycją lub Budynkiem mieszkalnym, a powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję lub Budynek mieszkalny, a następnie w zakładkę Lokale/moduły.

Open

5.1 Dodanie nowego Lokalu z poziomu Inwestycji lub Budynku mieszkalnego

Zarówno z modułu Inwestycje, jak i Budynki mieszkalne możesz dodawać nowe Lokale od razu powiązując je danymi pozycjami. Zrobisz to wykonując następujące czynności:

1. Wejdź w Nieruchomości;

2. Wybierz Inwestycję lub Budynek mieszkalny;

3. Następnie wejdź w zakładkę Lokale/moduły kliknij przycisk Dodaj;

4. Otworzy się okno Dodawania nieruchomości, w którym wybierz Sprzedaż lub Wynajem, a następnie zaznacz opcję Mieszkanie;

5. Kliknij przycisk Dalej;

W kolejnych trzech zakładkach uzupełnisz wszystkie niezbędne informacje na temat dodawanej Inwestycji.

 Pozostałe trzy zakładki (Zdjęcia, Marketing, Adres Export) staną się edytowalne po zapisie Lokalu.

 Po wpisaniu niezbędnych informacji możesz: Zapisać Lokal lub Zapisać i zamknąć okno edycji.

 Wyszukiwarka nieruchomości

W ASARI CRM możesz wykorzystać wyszukiwarkę, gdy nie znasz numeru ID nieruchomości lub jej nazwy. W tym celu:

1. Kliknij przycisk lupy
   
   
   

   Open

   

   
   
   Wyświetli się okno wyszukiwania nieruchomości
   
   
   

   Open

   

2. Wybierz interesującą Cię nieruchomość z listy

W celu łatwiejszego poruszania się po bazie danych skorzystaj z rozwijanego menu, by szybciej dotrzeć do poszukiwanych wartości.

Open