Budowanie własnych filtrów
- Marketing
Wszystkie LISTY (nieruchomości, poszukiwania, kontakty, faktury, transakcje, działania itp.) widoczne w ASARI CRM opierają się o filtry.
Twoje nowe konto ASARI w każdym z działów posiada pewien zestaw domyślnych filtrów.
Natomiast każdy użytkownik może to zmienić i dostosować do swoich potrzeb.
Filtr to w rzeczywistości ZAPISANY zestaw pól skonfigurowanych w SZUKAJ.
Jeśli chcesz stworzyć własny filtr to:
- przejdź do SZUKAJ
- wybierz pola w wyszukiwarce
- wywołaj wyniki wyszukiwania
- użyj przycisku "trybik" i wybierz pozycję dodaj
następnie wpisz nazwę Twoje filtra:
Tak zapisany filtr pojawi się na Twojej liście.
Nie zobaczą go inni użytkownicy ASARI w twojej firmie.
Jeśli chcesz Twój filtr może uruchamiać się domyślnie.
Wybierz filtr, kliknij w trybik i wybierz "Ustaw jako domyślny"
Przydatna informacja
Jeśli chcesz ustawić jako filtr domyślny jeden z filtrów dostarczonych domyślnie przez ASAR, musisz wykonać następujące kroki:
- Wyświetl ten filtr
- Trybik > Edytuj
- Zapisz
- Ponownie wybierz ten filtr (pojawi się na dole listy)
- Trybik > Ustaw jako domyślny
Usuwanie filtrów
- Wybierz filtr
- Trybik > Usuń
