Kontakty

1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych

 Wejdź w zakładkę "Kontakty" i kliknij przycisk

Open

 Wyświetli się okno dodawania kontaktu:

Open

 Opis okna dodawania Kontaktu:

1. Informacje podstawowe - tu podajesz informacje osobowe, telefon, e-mail, firmowe nowego Kontaktu oraz przypisujesz opiekuna Klienta.

2. Marketing - w tej sekcji możesz udzielić zgody marketingowe, zaznaczyć miejsce, z którego Kontakt do Ciebie spłynął oraz ustawić działania mailingowe.

3. Dane adresowe - tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowego Kontaktu.

4.  Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowy Kontakt pojawi się na liście wszystkich kontaktów.

   
   
   

2. Okno Kontaktu i możliwości jego edycji

Open

 Opis okna Kontaktu:

1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania

2. Powiązane kontakty - jeżeli masz kilka Kontaktów z tej samej firmy, to możesz je ze sobą powiązać

3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.

4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą

5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnego Kontaktu

6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem

7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe

8. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Kontaktu

9. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Kontaktu

10. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione

11. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
    
    

12. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Kontakcie od chwili jego utworzenia

13. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
    
    

14. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Kontakt, usunąć go, skopiować, dodać Działanie lub zgłosić go do EBAZY

15. Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Kontaktu

16. Marketing - zakładka służy do zarządzania funkcjami marketingowymi dla Kontaktu

17. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki

18. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki

3. Grupowa edycja Kontaktów

 Wejdź w zakładkę "Kontakty"

 Wyświetli się okno edycji kontaktów:

Open

 Opis możliwości grupowej edycji Kontaktów:

1. Zaznacz dowolną ilość Kontaktów

2. Kliknij przycisk Akcje - otworzy się menu wyboru opcji edycji grupowej Kontaktu

3. Pokaż koszyk - klikając otworzysz zaznaczone Kontakty w osobnym oknie umożliwiającym dalszą edycję

4. Wyczyść koszyk - system opróżnia koszyk z zaznaczonych Kontaktów

5. Edytuj - wejście do okna grupowej edycji Kontaktów

6. Scal - ta opcja łączy ze sobą Kontakty, a Ty wybierasz, w jakim zakresie

7. Usuń - opcja kasowania Kontaktów z bazy danych

4. Okno grupowej edycji Kontaktów

Open

 Opis okna grupowej edycji Kontaktów:

1. Informacje podstawowe - tu można edytować wizytówki kontaktów

2. Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów

3. Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych

4. Po wprowadzonych zmianach kliknij Zapisz