Firmy

Owned by Marketing
Last updated: mar 01, 2021
3 min read

W ASARI CRM możesz tworzyć profile Firm, z którymi współpracujesz. Dotyczy to zarówno tych, którym świadczysz usługi, jak i tych udzielających ich Tobie. Zapiszesz tu także dane wszelkich firmy, z którymi wchodzisz w jakikolwiek sposób w relacje, a całość będzie intuicyjnie zorganizowana i zawsze dostępna.


1. Dodawanie nowej Firmy do bazy danych


(plus) Wejdź w zakładkę "Firmy" i kliknij przycisk


 


(info) Wyświetli się okno dodawania firmy:


(żarówka) Opis okna dodawania Firmy:

  1. Informacje podstawowe - to wizytówka Firma, która grupuje wszystkie niezbędne dane. Możesz dodać tu także opiekuna Klienta
  2. Dane adresowe - tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowej Firmy.
  3. Opis - możesz tu dodać kilka słów notatki o Firmie

Zgody marketingowe - ustalisz dla Firmy zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych

(info) Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowa Firma pojawi się na liście wszystkich kontaktów.

(gwiazdka) Czy wiesz, że...

W sekcji Informacje Podstawowe istnieje możliwość dodania opisu do numeru telefonu. Możesz tam umieścić notatkę o dostępności Kontaktu w konkretnych godzinach lub wewnętrznym numerze, który trzeba wybrać po połączeniu się z centralą telefoniczną.


2. Okno Firmy i możliwości jego edycji


(żarówka) Opis okna Firmy:

  1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
  2. Kontakty - tu znajdziesz i przypiszesz Kontakty z danej Firmy
  3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
  4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
  5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnej Firmy
  6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
  7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
  8. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Firmy
  9. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
  10. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
  11. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Firmy
  12. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Firmie od chwili jego utworzenia
  13. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
  14. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Firmę, usunąć ją, skopiować, dodać Działanie lub dodać logo
  15. Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Firmy
  16. Działania - możesz tu przeglądać działania i dodawać nowe
  17. Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
  18. Opis - tu umieścisz opis Firmy
  19. Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
  20. Opis - tu umieścisz notatki o Firmie


3. Grupowa edycja Firm

(plus) Wejdź w zakładkę "Firmy"

(info) Wyświetli się okno edycji firm:


(żarówka) Opis możliwości grupowej edycji Firm:

  1. Zaznacz dowolną ilość Firm
  2. Kliknij przycisk Akcje - otworzy się menu wyboru opcji edycji grupowej Firm
  3. Pokaż koszyk - klikając otworzysz zaznaczone Firmy w osobnym oknie umożliwiającym dalszą edycję
  4. Wyczyść koszyk - system opróżnia koszyk z zaznaczonych Firm
  5. Edytuj - wejście do okna grupowej edycji Firm
  6. Scal - ta opcja łączy ze sobą Firmy, a Ty wybierasz, w jakim zakresie
  7. Usuń - opcja kasowania Firm z bazy danych

4. Okno grupowej edycji Kontaktów



(żarówka) Opis okna grupowej edycji Firm:

  1. Informacje podstawowe - tu można edytować wizytówki kontaktów
  2. Dane adresowe - tu zmienisz adres Firm
  3. Opis -  tu umieścisz notatki o Firmach
  4. Zgody marketingowe - ustalisz dla Firm zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
  5. Po wprowadzonych zmianach kliknij Zapisz