Po zalogowaniu do ASARI CRM system wyświetli menu PULPITY.
Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi pozycjami menu klikając w ich nazwy:
Informacja
Możesz zmienić domyślne okno, w którym uruchamia się program w menu "Twoje konto"
Więcej przeczytasz w instrukcji: Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)
Podczas pracy w ASARI CRM najczęściej będziesz się przemieszczać między pozycjami Kontakty, Firmy, Szanse.
Poszczególne pozycje są precyzyjnie opisane w dalszej części instrukcji, natomiast logika pracy na liście rekordów jest analogiczna dla wszystkich pozycji.
Szybka wyszukiwarka:
Zacznij wpisywać tekst (np. numer telefonu, e-mail, nazwisko, nazwę szansy, nazwę firmy itp.), który jest fragmentem opisu tego, czego szukasz w CRM, po czym wybierz pożądaną pozycję z listy wyników.
Ważna informacja
W niektórych przypadkach wyszukiwarka może zwrócić informację "brak dostępu" jak na obrazku poniżej:
Oznacza to, iż użytkownik, który dokonuje wyszukiwania należy do grupy uprawnień, która ma ograniczenia do widoczności danych.
W powyższym przykładzie po wpisaniu numeru telefonu 999 123 113 dostałem informację, że w mojej firmie znajduje się kontakt o tym numerze telefonu, ale nie mam do niego dostępu, a opiekunem jest Michał Rozwałka.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień
Filtry:
Filtry to zapisane kryteria wyszukiwania.
- W programie możesz stworzyć dowolną liczbę filtrów.
- Każdy użytkownik może tworzyć własne filtry.
- Kliknięcie w nazwę filtra automatycznie wyświetli pożądany wynik na liście wyników.
Wynik na liście możesz dodatkowo zawęzić o rekordy:
Domyślnie, program posiada tylko jeden filtr, który wyświetla wszystkie wartości.
Możesz stworzyć własne filtry. Więcej przeczytasz w instrukcji: Własne filtry na listach
Przyciski funkcyjne:
Widok.
Dla szans, są dwa widoki wyników:
- Widok standardowy - w takim program uruchamia się domyślnie - to klasyczna lista wyników. Więcej w instrukcji: Praca z Szansami
- Widok kanban - to pewna filozofia pracy na szansach. Więcej przeczytasz w instrukcji: Szanse - widok Kanban
Przycisk sortowania.
Przycisk pozwala na zmienić kolejność wyświetlanych wyników.
Dodaj.
Kliknięcie w ten przycisk wyświetla okno dodawania rekordu w zależności od tego w jakim menu się znajdujesz.
Jeśli jesteś w Szansach to kliknięcie w przycisk uruchomi okno dodawania nowej Szansy.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Praca z Szansami
Szukaj.
Kliknięcie w ten przycisk spowoduje wysunięcie wyszukiwarki.
Ponownie kliknięcie schowa wyszukiwarkę.
Wprowadź pola, o jakie chcesz zawęzić lub rozszerzyć wynik wyszukiwania i kliknij w przycisk Szukaj znajdujący się na dole.
Zadane wyniki wyświetlą się na liście.
Wyszukiwanie pól.
Czyszczenie wyszukiwarki.
Akcje.
Akcje służą do wykonywania czynności grupowych na wybranych pozycjach z listy do koszyka.
Przydatna informacja
Widoczność pozycji w przycisku AKCJE uzależniona jest od uprawnień.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień