...
Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami).
Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników |
Dodawanie kontaktu
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.
Wprowadź kolejną informację
|
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól. Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów) |
Podłączanie kontaktu pod firmę
Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest rekord firmy to zapoznaj się z instrukcją: Praca z Firmami
W kontekście podłączania kontaktu pod firmę są dwa scenariusze:
- Nie posiadasz firmy dodanej do bazy
- Posiadasz firmę dodaną do bazy
1.
W oknie dodawania kontaktu, przy polu "Firma" kliknij w przycisk "Dodaj"
(instrukcja w trakcie budowy)
W nowym oknie uzupełnij dane firmy i ZAPISZ
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Więcej o firmach przeczytasz w instrukcji Praca z Firmami. |
Gdy okno dodawania firmy zniknie, program wyświetli okno dodawania kontaktu, z wypełnionym polem Firma (czytaj dalej punkt 2 tej instrukcji).
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Należy pamiętać, iż rekord firmy jest już zapisany w Twojej bazie. Zatem jeśli anulujesz dodawanie kontaktu, to i tak rekord firmy pozostanie. |
2.
Jeśli w Twojej bazie Firm znajduje się pożądany rekord to w oknie dodawania kontaktu, w polu "Firma" zacznij wpisywać nazwę i poczekaj na listę podpowiedzi.
Następnie wybierz pozycję z listy.
Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"
Przeglądając listę kontaktów możesz łatwo wywnioskować, który kontakt jest podpięty, a który nie jest podpięty do firmy.
Szczegóły kontaktu
Po dodaniu kontaktu program wyświetli okno z jego szczegółami.
Sposób pracy w szczegółach opisany jest w instrukcji: Praca w szczegółach rekordu
W KONTAKCIE znajdziesz dodatkowe zakładki:
Powiązane kontakty
Zakładka przedstawia kontakty, których wspólnym mianownikiem jest firma.
Zatem w powyższym przykładzie możesz zauważyć, że Łukasz Kowalski jest pracownikiem firmy 3D3 Studio razem z pracownikami Alicja Sowa oraz Karlina Piórczyńska.
Jeśli klikniesz w dowolną osobę z listy to program przeniesie Cię do szczegółów tej osoby.
Szanse
W tej zakładce zobaczysz Szanse podpięte do tego kontaktu, czyli projekty nad, którymi pracujesz z tym kontaktem.
Pole "Oczekiwana kwota" szybko informuje ile pieniędzy masz do zarobienia przy tej współpracy.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Praca z Szansami
Jeśli dany kontakt nie posiada szans, to zobaczysz komunikat:
