Praca z Kontaktami

Kontakty do baza osób, z którymi współpracujesz lub jesteś na wstępnym etapie współpracy.

Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami).
Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)

Widoczność nr. telefonów i e-maili na liście

Zauważ, iż menu KONTAKTY prezentuje listę z widocznymi danymi poufnymi: numerami telefonów oraz adresami e-mail.

W zależności od Twojego podejścia do kwestii bezpośredniego wyświetlania tych danych możesz to tak zostawić lub zmienić.

Jeśli chcesz ukryć te dane to przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia firmy > Pozostałe ustawienia i włącz pozycję "Ukryj e-maile i telefony na listach"

(funkcja dostępna tylko dla osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w grupach)

Od teraz dane poufne zostaną zasłonione przyciskiem "Pokaż dane".
Wystarczy kliknąć w przycisk aby je odsłonić.

Jednocześnie każde kliknięcie w przycisk powoduje odłożenie tej informacji w historii kontaktu.

Dla przypomnienia

Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników

Dodawanie kontaktu

Przydatna informacja

Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.

Wprowadź kolejną informację

Ważna informacja

W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.

Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)

Podłączanie kontaktu pod firmę

Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest rekord firmy to zapoznaj się z instrukcją: Praca z Firmami

W kontekście podłączania kontaktu pod firmę są dwa scenariusze:

Nie posiadasz firmy dodanej do bazy
Posiadasz firmę dodaną do bazy

1.

W oknie dodawania kontaktu, przy polu "Firma" kliknij w przycisk "Dodaj"

W nowym oknie uzupełnij dane firmy i ZAPISZ

Ważna informacja

Więcej o firmach przeczytasz w instrukcji Praca z Firmami.

Gdy okno dodawania firmy zniknie, program wyświetli okno dodawania kontaktu, z wypełnionym polem Firma (czytaj dalej punkt 2 tej instrukcji).

Ważna informacja

Należy pamiętać, iż rekord firmy jest już zapisany w Twojej bazie.

Zatem jeśli anulujesz dodawanie kontaktu, to i tak rekord firmy pozostanie.

2.

Jeśli w Twojej bazie Firm znajduje się pożądany rekord to w oknie dodawania kontaktu, w polu "Firma" zacznij wpisywać nazwę i poczekaj na listę podpowiedzi.

Następnie wybierz pozycję z listy.

Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"

Przeglądając listę kontaktów możesz łatwo wywnioskować, który kontakt jest podpięty, a który nie jest podpięty do firmy.

Szczegóły kontaktu

Po dodaniu kontaktu program wyświetli okno z jego szczegółami.

Sposób pracy w szczegółach opisany jest w instrukcji: Praca w szczegółach rekordu

W KONTAKCIE znajdziesz dodatkowe zakładki:

Powiązane kontakty

Zakładka przedstawia kontakty, których wspólnym mianownikiem jest firma.

Zatem w powyższym przykładzie możesz zauważyć, że Łukasz Kowalski jest pracownikiem firmy 3D3 Studio razem z pracownikami Alicja Sowa oraz Karlina Piórczyńska.

Jeśli klikniesz w dowolną osobę z listy to program przeniesie Cię do szczegółów tej osoby.

Szanse

W tej zakładce zobaczysz Szanse podpięte do tego kontaktu, czyli projekty nad, którymi pracujesz z tym kontaktem.
Pole "Oczekiwana kwota" szybko informuje ile pieniędzy masz do zarobienia przy tej współpracy.

Więcej przeczytasz w instrukcji: Praca z Szansami

Jeśli dany kontakt nie posiada szans, to zobaczysz komunikat: