...
Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami).
Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)
...
Podłączanie kontaktu pod firmę
Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest rekord firmy to zapoznaj się z instrukcją: Praca z Firmami
W kontekście podłączania kontaktu pod firmę są dwa scenariusze:
...
Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"
Przeglądając listę kontaktów możesz łatwo wywnioskować, który kontakt jest podpięty, a który nie jest podpięty do firmy.
Szczegóły kontaktu
Po dodaniu kontaktu program wyświetli okno z jego szczegółami.
...
W KONTAKCIE znajdziesz dodatkowe zakładki:
Powiązane kontakty
Zakładka przedstawia kontakty, których wspólnym mianownikiem jest firma.
...
Jeśli klikniesz w dowolną osobę z listy to program przeniesie Cię do szczegółów tej osoby.
Szanse
W tej zakładce zobaczysz Szanse podpięte do tego kontaktu, czyli projekty nad, którymi pracujesz z tym kontaktem.
Pole "Oczekiwana kwota" szybko informuje ile pieniędzy masz do zarobienia przy tej współpracy.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Praca z Szansami
Jeśli dany kontakt nie posiada szans, to zobaczysz komunikat:
