...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
W niektórych przypadkach wyszukiwarka może zwrócić informację "brak dostępu" jak na obrazku poniżej:
Oznacza to, iż użytkownik, który dokonuje wyszukiwania należy do grupy uprawnień, która ma ograniczenia do widoczności danych. W powyższym przykładzie po wpisaniu numeru telefonu 999 123 113 dostałem informację, że w mojej firmie znajduje się kontakt o tym numerze telefonu, ale nie mam do niego dostępu, a opiekunem jest Michał Rozwałka. Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień |
Filtry
Filtry to zapisane kryteria wyszukiwania.
- W programie możesz stworzyć dowolną liczbę filtrów.
- Każdy użytkownik może tworzyć własne filtry.
- Kliknięcie w nazwę filtra automatycznie wyświetli pożądany wynik na liście wyników.
Wynik na liście możesz dodatkowo zawęzić o rekordy:
Domyślnie, program posiada tylko jeden filtr, który wyświetla wszystkie wartości.
Możesz stworzyć własne filtry. Więcej przeczytasz w instrukcji: Własne filtry na listach
Przyciski funkcyjne
Widok
Dla szans, są dwa widoki wyników:
- Widok standardowy - w takim program uruchamia się domyślnie - to klasyczna lista wyników. Więcej w instrukcji: Praca z Szansami
- Widok kanban - to pewna filozofia pracy na szansach. Więcej przeczytasz w instrukcji: Szanse - widok Kanban
Przycisk sortowania
Przycisk pozwala na zmienić kolejność wyświetlanych wyników.
Dodaj.
Kliknięcie w ten przycisk wyświetla okno dodawania rekordu w zależności od tego w jakim menu się znajdujesz.
...
...
Wyszukiwanie pól.
Czyszczenie wyszukiwarki.
...
Akcje.
Akcje służą do wykonywania czynności grupowych na wybranych pozycjach z listy do koszyka.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Widoczność pozycji w przycisku AKCJE uzależniona jest od uprawnień. |
Lista wyników
Prezentuje rekordy z Twojej bazy danych.
Jest tu kilka ważnych informacji:
...
...
Dodatkowe funkcje
Spacery 360*
ASARI CRM oferuje dostęp (dodatkowo płatny) do profesjonalnego edytora Evryplace, dzięki któremu w prosty sposób można stworzyć wirtualne wycieczki po miejscach lub przestrzeniach. Moduł może być wykorzystywany do prezentacji nieruchomości lub tworzenia protokołów zdawczo odbiorczych. Więcej przeczytasz w instrukcji Wirtualne spacery 360° - edytor wbudowany w ASARI oraz na stronie https://evryplace.com/
Każdy element, który można dodać w ASARI, można dodać albo w dedykowanym do tego menu, albo poprzez ten przycisk, który nazywamy "szybkim plusem"
Kliknięcie w tę ikonkę przeniesie Cię do strony z naszymi grami online.
Gry dostarczają nieco rozrywki, ale uważaj: potrafią być wciągające.
Podczas pracy na listach możesz dodawać pozycje do koszyka.
Możesz przełączać się pomiędzy różnymi pozycjami menu, dodawać ich elementy do koszyka, a później podejrzeć je przez kliknięcie w tę ikonkę.
Kalendarz jest jednym z podstawowych narzędzi do organizacji pracy.
Działania (zadania, spotkania, wydarzenia) dodawane przy Kontaktach, Firmach i Szansach wizualizowane są w kalendarzu.
Możesz współdzielić kalendarz z innymi Użytkownikami Twojej firmy oraz synchronizować z kalendarzem Google
(więcej: Menu "Twoje konto" (SMTP, GMAIL i MICROSOFT, synchronizacja kalendarza Google)
Więcej o działaniach przeczytasz w instrukcji Rejestrowanie działań.
W dzwoneczku system prezentuje DZIAŁANIA, które są do zrealizowana na dziś oraz zaległe.
Ikonka przy dzwoneczku informuje ile jest działań na dziś 
Wewnątrz program pokazuje działania na dziś z białym tłem, natomiast działania zaległe z tłem czerwonym.
Więcej o działaniach przeczytasz w instrukcji Rejestrowanie działań.
Jeśli korzystasz z poczty e-mail jako usługi zakupionej w ASARI to ten przycisk przeniesie Cię do panelu logowania do poczty.
Kliknij w ikonkę ze swoimi inicjałami aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oraz opcji wylogowania się z CRM.
W zależności od uprawnień w grupach możesz widzieć więcej lub mniej pozycji.
Czytaj dalej:
| Strony podrzędne (wyświetlanie elementów podrzędnych) | ||
|---|---|---|
|