Porównane wersje

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.
Info

W tej części instrukcji ASARI CRM dowiesz się jak posługiwać się Kontaktami w naszym systemie. Dzięki nim skutecznie zorganizujesz swoją bazę danych i do każdego Kontaktu przypiszesz najważniejsze informacje, podepniesz pliki, zdjęcia, faktury itp.


1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych

...

  1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
  2. Powiązane kontakty - jeżeli masz kilka Kontaktów z tej samej firmy, to możesz je ze sobą powiązać
  3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
  4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
  5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnego Kontaktu
  6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
  7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
  8. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Kontaktu
  9. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Kontaktu
  10. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
  11. Zgłoszenia EBAZA - 
  12. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
  13. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Kontakcie od chwili jego utworzenia
  14. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
  15. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Kontakt, usunąć go, skopiować, dodać Działanie lub zgłosić go do EBAZY
  16. Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Kontaktu
  17. Marketing - zakładka służy do zarządzania funkcjami marketingowymi dla Kontaktu
  18. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki
  19. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki

...

Info
titleWażna informacja

(żarówka) Jeśli podczas dodawania kontaktu Kontaktu otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej, oznacza to, że Twoja grupa uprawnień posiada wyłączoną funkcję dublowania klientów. Zapoznaj się z instrukcją, jak zmienić ustawienia.


.


Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień