| Info |
|---|
W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM, jak skonfigurować pocztę e-mail oraz ASARI Tracker. |
...
Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM
Aby uruchomić szczegóły użytkownika, należy kliknąć pole przypisane do odpowiedniej osoby.
Tak wygląda okno zarządzania użytkownikiem. Poniżej zapoznasz się z opisem jego funkcji.
Funkcje przycisku AKCJE
- Edytuj - uruchamia okno edycji danych użytkownika, takie samo jak podczas jego dodawania
- Usuń - powoduje, że użytkownik dostaje status USUNIĘTY.
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Wprowadzone przez niego dane nie zostają usunięte, choć warto wcześniej przenieść je na innych użytkowników (więcej w tej instrukcji)
- Użytkownicy USUNIĘCI nie są uwzględniani w opłacie za oprogramowanie ASARI
- Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie ASARI.
Usuwanie Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.
Odblokowanie Odblokowanie wykonuje się przez przycisk AKCJE
Analogicznie Analogicznie wykonuje się opcję przywrócenia użytkownika usuniętego.
Domyślnie program ASARI CRM domyślnie pokazuje na liście tylko użytkowników aktywnych.
- Jeśli chcesz wyszukać zablokowanych lub usuniętych użytkowników, skorzystaj z wyszukiwarki.
2. Następnie zaznacz odpowiednie statusy i kliknij w przycisk SZUKAJ.
Inną Inną, szybszą metodą wyszukania pracowników o innym statusie jest użycie szybkiego filtra:
...
Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP (wysyłka ofert e-mailem)
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
ASARI CRM posiada funkcje wysyłania ofert do klientów przy pomocy e-maila. Standardowo program wykorzystuje do tego nasze serwery poczty wychodzącej (SMTP), choć oczywiście wysyła maila z Twojego adresu. Lepiej jest jednak wykonać konfigurację SMTP, aby program do wysyłania wiadomości wykorzystywał Twój serwer. |
| Ostrzeżenie | ||
|---|---|---|
| ||
W tym wypadku nie wykonuj poniższej konfiguracji, a poproś swojego pracownika, aby samodzielnie wykonał konfigurację opisaną instrukcją Menu "Twoje konto" i konfiguracja poczty (SMTP, GMAIL i MICROSOFT) |
W W celu konfiguracji serwera poczty wychodzącej należy wypełnić kilka prostych pól w edycji użytkownika.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Najprawdopodobniej nie znasz hasła do poczty swojego pracownika. W tym wypadku skonfiguruj pozostałe pola, a hasło pozostaw puste. Następnie poproś pracownika o samodzielne dokończenie konfiguracji. Niech zaloguje się do programu i przejdzie do menu "Twoje konto". Następnie wystarczy wybrać:
|
Objaśnienie ustawień konfiguracji poczty e-mail w ASARI CRM:
- "Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera
- "Port serwera poczty wychodzącej" - najczęściej używaną wartością jest 587 (może też być 25 lub 465)
- "Nazwa użytkownika" - login dla konta e-mail (najczęściej jest to właśnie adres e-mail)
- "Hasło" - hasło do powyższego konta
- "Serwer ma włączone szyfrowanie" - są dwie opcje: tak lub nie - dopytaj Twojego dostawcę poczty.
Możliwe błędy
"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"
...
- Wprowadzony serwer SMTP nie jest fizycznie maszyną obsługującą Państwa pocztę
- Port SMTP po stronie serwera poczty nie obsługuje połączeń
"AuthenticationFailed" - nie poprawne niepoprawne dane autoryzujące
Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.
Kiedy wystąpi taki komunikat:
- poprawny serwer SMTP, nie poprawny niepoprawny użytkownik lub hasłonie
- poprawny niepoprawny serwer SMTP, poprawny użytkownik lub hasło
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Jest jeszcze jedno miejsce, w którym warto skonfigurować SMTP dla wiadomości wysyłanych z kontaktem do "firmy / biura". Zapoznaj się z nim w tej instrukcji: Konfiguracja wyglądu wiadomości e-mail, stopki oraz SMTP |
Konfiguracja usługi ASARI TRACKER
Opisana jest w tej instrukcji https://pomoc.asari.pro/asari-tracker/
Przypisywanie menadżerów
- Od tego momentu wszystkie nieruchomości dodawane przez tego użytkownika będą wymagały zatwierdzenia przez menadżera
czytaj więcej: Moduł zatwierdzania ofert przez menedżerów - Powiadamianie o przekroczeniu limitów
czytaj więcej: Zarządzanie grupami uprawnień > przewiń stronę do pozycji Edytuj limity dla grupy - Niektóre uprawnienia w Grupach dotyczą menadżerów - (funkcja w przygotowaniu)
...