...
Podczas pracy w ASARI CRM najczęściej będziesz się przemieszczać między pozycjami Kontakty, Firmy, Szanse.
Poszczególne pozycje są precyzyjnie opisane w dalszej części instrukcji, natomiast logika pracy na liście rekordów jest analogiczna dla wszystkich pozycji.
Szybka wyszukiwarka
...
Zacznij wpisywać tekst (np. numer telefonu, e-mail, nazwisko, nazwę szansy, nazwę firmy itp.), który jest fragmentem opisu tego, czego szukasz w CRM, po czym wybierz pożądaną pozycję z listy wyników.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
W niektórych przypadkach wyszukiwarka może zwrócić informację "brak dostępu" jak na obrazku poniżej:
Oznacza to, iż użytkownik, który dokonuje wyszukiwania należy do grupy uprawnień, która ma ograniczenia do widoczności danych. W powyższym przykładzie po wpisaniu numeru telefonu 999 123 113 dostałem informację, że w mojej firmie znajduje się kontakt o tym numerze telefonu, ale nie mam do niego dostępu, a opiekunem jest Michał Rozwałka. Więcej przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień |
Filtry
...
Filtry to zapisane kryteria wyszukiwania.
...
Domyślnie, program posiada tylko jeden filtr, który wyświetla wszystkie wartości.
Możesz stworzyć własne filtry. Więcej przeczytasz w instrukcji: Własne filtry na listach
Przyciski funkcyjne
...
Widok.
Dla szans, są dwa widoki wyników:
- Widok standardowy - w takim program uruchamia się domyślnie - to klasyczna lista wyników. Więcej w instrukcji: Praca z Szansami
- Widok kanban - to pewna filozofia pracy na szansach. Więcej przeczytasz w instrukcji: Szanse - widok Kanban
Przycisk sortowania.
Przycisk pozwala na zmienić kolejność wyświetlanych wyników.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Widoczność pozycji w przycisku AKCJE uzależniona jest od uprawnień. |
Lista wyników
Prezentuje rekordy z Twojej bazy danych.
Jest tu kilka ważnych informacji:
- Układ pól, który widzisz możesz zmienić - więcej w instrukcji: /wiki/spaces/DOKU/pages/3768946
- Pozycje które są niebieskie z podkreśleniem są linkami - kliknięcie w nie przeniesie Cię do miejsca odpowiadającego temu polu.
Przykład 1
Przykład 2
- Kliknięcie w dowolną pozycję na liście (z wyjątkiem niebieskich pozycji) przeniesie Cię do szczegółów danego rekordu.
Więcej przeczytasz w instrukcji: