Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Wyświetlasz starszą wersję (v. /wiki/spaces/DOKU/pages/3769094/Kontakty) tej strony.

pokaż różnice pokaż historię strony

« Pokaż poprzednią wersję Wyświetlasz aktualną wersję tej strony. (v. 16) pokaż następną wersję »

Instrukcja w budowie.




1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych


(plus) Wejdź w zakładkę "Kontakty" i kliknij przycisk

 

(info) Wyświetli się okno dodawania kontaktu:

(żarówka) Opis okna dodawania Kontaktu:

  1. Informacje podstawowe - tu podajesz informacje osobowe, telefon, e-mail, firmowe nowego Kontaktu oraz przypisujesz opiekuna Klienta.
  2. Marketing - w tej sekcji możesz udzielić zgody marketingowe, zaznaczyć miejsce, z którego Kontakt do Ciebie spłynął oraz ustawić działania mailingowe.
  3. Dane adresowe - Tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowego Kontaktu.

  4. (info) Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowy Kontakt pojawi się na liście wszystkich kontaktów.


(gwiazdka) Czy wiesz, że...

W sekcji Informacje Podstawowe istnieje możliwość dodania opisu do numeru telefonu. Możesz tam umieścić notatkę o dostępności Kontaktu w konkretnych godzinach lub wewnętrznym numerze, który trzeba wybrać po połączeniu się z centralą telefoniczną.


2. Okno Kontaktu i możliwości jego edycji

(żarówka) Opis okna Kontaktu:

  1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
  2. Powiązane kontakty - jeżeli masz kilka Kontaktów z tej samej firmy, to możesz je ze sobą powiązać
  3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
  4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
  5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnego Kontaktu
  6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
  7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
  8. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Kontaktu
  9. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Kontaktu
  10. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
  11. Zgłoszenia EBAZA - 
  12. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
  13. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Kontakcie od chwili jego utworzenia
  14. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
  15. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Kontakt, usunąć go, skopiować, dodać Działanie lub zgłosić go do EBAZY






Ważna informacja


Jeśli podczas dodawania kontaktu otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej, oznacza to, że Twoja grupa uprawnień posiada wyłączoną funkcję dublowania klientów.


.


Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień

  • Brak etykietek