W ASARI CRM najczęściej pracujesz na konkretnych nieruchomościach: mieszkaniach, domach, lokalach itp. ASARI CRM daje możliwość zgrupowania tych nieruchomości w element nadrzędny: budynek i inwestycję. To rozwiązanie sprawdza się świetnie w sytuacji gdy obsługujesz rynek pierwotny:
- inwestycja może zawierać kilka budynków,
- budynki z kolei zawierają poszczególne mieszkania
Poniższa grafika wyjaśnia, na jakiej zasadzie działa grupowanie nieruchomości w Inwestycje (OI), Budynki mieszkalne (BM) i Mieszkania (OMS).
1. Dodawanie inwestycji
Wejdź w zakładkę "Nieruchomości" i kliknij przycisk
Wyświetli się okno dodawania Nieruchomości
Żeby dodać Inwestycję, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij Inwestycje
- Następnie kliknij Dalej
Wyświetli się okno edycji Inwestycji.
2. Dodawanie budynków
Wejdź w zakładkę "Nieruchomości" i kliknij przycisk
Wyświetli się okno dodawania Nieruchomości
Żeby dodać Budynek Mieszkalny, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij Budynek Mieszkalny
- Następnie kliknij Dalej
Wyświetli się okno edycji Budynku.
Wygląd okna edycji Inwestycji i Budynków
Okna Inwestycji i Budynków są tożsame, więc w każdym z nich wprowadzisz te same dane.
W kolejnych trzech zakładkach uzupełnisz wszystkie niezbędne informacje na temat dodawanej Inwestycji.
Pozostałe trzy zakładki (Zdjęcia, Marketing, Adres Export) staną się edytowalne po zapisie Inwestycji lub Budynku.
a. Zakładka: Adres
b. Zakładka: Klient i Umowa
c. Zakładka: Parametry
Po wpisaniu niezbędnych informacji możesz: Zapisać Inwestycję lub Zapisać ją i zamknąć okno edycji.
3. Dodawanie ofert zależnych
W tej części instrukcji dowiesz się jak podłączyć lokale do budynków, a budynki do inwestycji. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać wszystkimi nieruchomościami z jednego i wygodnie dostępnego miejsca.
3a. Dodawanie Budynku do Inwestycji
Żeby uruchomić kartę Budynku, należy:
Wejść w Nieruchomości → Znaleźć interesujący budynek → Otworzyć jego kartę
Wyświetli się karta Budynku.
Żeby dodać budynek do inwestycji, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij Akcje
- Wybierz Edytuj
Wyświetli się okno edycji Budynku.
Łączenie Budynku z Inwestycją
- W pole Nieruchomość nadrzędna wklej ID Inwestycji
- Kliknij, Zapisz i zamknij
Budynek zostanie powiązany z Inwestycją
Powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję, a następnie w zakładkę Budynki:
3b. Dodawanie Mieszkań do Budynków
Dodawanie Mieszkań do Budynku:
- Zaznacz interesujące Cię mieszkania
- Kliknij przycisk Akcje
- Kliknij Edytuj
Wyświetli się okno edycji Mieszkań.
Zaznacz checkbox Nieruchomość nadrzędna
- Wpisz część nazwy lub numeru ID Budynku do wyszukiwarki, a następnie wybierz pożądaną pozycję
- Kliknij Zapisz
Mieszkania zostaną powiązane z Budynkiem
Powiązanie będzie widoczne po wejściu w Inwestycję lub Budynek, a następnie w zakładkę Lokale/moduły:
Wyszukiwarka nieruchomości
W ASARI CRM możesz wykorzystać wyszukiwarkę, gdy nie znasz numeru ID nieruchomości lub jej nazwy. W tym celu:
- Kliknij przycisk lupy
Wyświetli się okno wyszukiwania nieruchomości
2. Wybierz interesującą Cię nieruchomość z listy
W celu łatwiejszego poruszania się po bazie danych skorzystaj z rozwijanego menu, by szybciej dotrzeć do poszukiwanych wartości.
