Przejdź do końca metadanych
Przejdź do początku metadanych

Wyświetlasz starszą wersję (v. /wiki/spaces/DOKU/pages/3769094/Kontakty) tej strony.

pokaż różnice pokaż historię strony

« Pokaż poprzednią wersję Wyświetlasz aktualną wersję tej strony. (v. 10) pokaż następną wersję »

Instrukcja w budowie.




1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych


(plus) Wejdź w zakładkę "Kontakty" i kliknij przycisk

 

(info) Wyświetli się okno dodawania kontaktu:

(żarówka) Opis okna dodawania Kontaktu:

  1. Informacje podstawowe - tu podajesz informacje osobowe, telefon, e-mail, firmowe nowego Kontaktu oraz przypisujesz opiekuna Klienta.
  2. Marketing - w tej sekcji możesz udzielić zgody marketingowe, zaznaczyć miejsce, z którego Kontakt do Ciebie spłynął oraz ustawić działania mailingowe.
  3. Dane adresowe - Tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowego Kontaktu.

  4. (info) Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowy Kontakt pojawi się na liście wszystkich kontaktów.


(gwiazdka) Ciekawostka:

W sekcji Informacje Podstawowe istnieje możliwość dodania opisu do numeru telefonu. Możesz tam umieścić notatkę o dostępności Kontaktu w konkretnych godzinach lub wewnętrznym numerze, który trzeba wybrać po połączeniu się z centralą telefoniczną.







Ważna informacja


Jeśli podczas dodawania kontaktu otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej, oznacza to, że Twoja grupa uprawnień posiada wyłączoną funkcję dublowania klientów.


.


Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień

  • Brak etykietek