Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)

W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM. Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku.

1. Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM

Aby uruchomić szczegóły użytkownika, należy kliknąć pole przypisane do odpowiedniej osoby.

Tak wygląda okno zarządzania użytkownikiem. Poniżej zapoznasz się z opisem jego funkcji.

Funkcje przycisku AKCJE

Edytuj - uruchamia okno edycji danych użytkownika, takie samo jak podczas jego dodawania

Usuń - powoduje, że użytkownik dostaje status USUNIĘTY.
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Wprowadzone przez niego dane nie zostają usunięte, choć warto wcześniej przenieść je na innych użytkowników (więcej w tej instrukcji)
- Użytkownicy USUNIĘCI nie są uwzględniani w opłacie za oprogramowanie ASARI

Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie ASARI.

Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.

Odblokowanie wykonuje się przez przycisk AKCJE

Analogicznie wykonuje się opcję przywrócenia użytkownika usuniętego.

ASARI CRM domyślnie pokazuje na liście tylko użytkowników aktywnych.

Jeśli chcesz wyszukać zablokowanych lub usuniętych użytkowników, skorzystaj z wyszukiwarki.

2. Następnie zaznacz odpowiednie statusy i kliknij przycisk SZUKAJ.

Inną, szybszą metodą wyszukania pracowników o innym statusie jest użycie szybkiego filtra:

2. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP (wysyłka ofert e-mailem)

Przydatna informacja

ASARI CRM posiada funkcje wysyłania ofert do klientów przy pomocy e-maila.

Standardowo program wykorzystuje do tego nasze serwery poczty wychodzącej (SMTP), choć oczywiście wysyła maila z Twojego adresu.
Dlatego, gdy klient odpowiada na wiadomość, wysyła ją do Ciebie, a nie do nas

Lepiej jest jednak wykonać konfigurację SMTP, aby program do wysyłania wiadomości wykorzystywał Twój serwer.

Bardzo ważna informacja

Jeśli Twoja firma korzysta z poczty e-mail od Google ( @gmail lub G.Siute) lub Microsoft to konfiguracji serwera poczty wychodzącej dokonuje się w menu "Twoje konto".

W tym wypadku nie wykonuj poniższej konfiguracji, a poproś swojego pracownika, aby samodzielnie wykonał konfigurację opisaną instrukcją Menu "Twoje konto" i konfiguracja poczty (SMTP, GMAIL i MICROSOFT)

W celu konfiguracji serwera poczty wychodzącej należy wypełnić kilka prostych pól w edycji użytkownika.

Ważna informacja

Najprawdopodobniej nie znasz hasła do poczty swojego pracownika.

W tym wypadku skonfiguruj pozostałe pola, a hasło pozostaw puste.

Następnie poproś pracownika o samodzielne dokończenie konfiguracji.

Niech zaloguje się do programu i przejdzie do menu "Twoje konto".

Następnie wystarczy wybrać:

Wysyłaj za pomocą = serwer SMTP
Wprowadzić swój login (najczęściej jest to adres email)
Wprowadzić hasło.

Objaśnienie ustawień konfiguracji poczty e-mail w ASARI CRM:

"Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera
"Port serwera poczty wychodzącej" - najczęściej używaną wartością jest 587 (może też być 25 lub 465)
"Nazwa użytkownika" - login dla konta e-mail (najczęściej jest to właśnie adres e-mail)
"Hasło" - hasło do powyższego konta
"Serwer ma włączone szyfrowanie" - są dwie opcje: tak lub nie - dopytaj Twojego dostawcę poczty.

Możliwe błędy

"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"

Są dwie możliwości dla tego błędu:

- - - - Wprowadzony serwer SMTP nie jest fizycznie maszyną obsługującą Państwa pocztę
      - Port SMTP po stronie serwera poczty nie obsługuje połączeń

"AuthenticationFailed" - niepoprawne dane autoryzujące

Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.

Kiedy wystąpi taki komunikat:

- - - - poprawny serwer SMTP, niepoprawny użytkownik lub hasło
      - niepoprawny serwer SMTP, poprawny użytkownik lub hasło

"Sender address reject" - Adres nadawcy został odrzucony

Komunikat ten występuje, jeśli dane autoryzacyjne do konta SMTP nie pozwalają na wysyłkę maila z innego adresu niż login (adres email) podany w konfiguracji.

Jeśli w ustawieniach wyświetlania kontaktu (Pozostałe ustawienia) jest wybrana opcja "Kontakt do aktualnie zalogowanego agenta" należy pole w sekcji "Ustawienia wysyłania poczty (SMTP)" zostawić puste a w konfiguracji użytkowników uzupełnić

Ważna informacja

Jest jeszcze jedno miejsce, w którym warto skonfigurować SMTP dla wiadomości wysyłanych z kontaktem do "firmy / biura".

Zapoznaj się z nim w tej instrukcji: Konfiguracja wyglądu wiadomości e-mail, stopki oraz SMTP

3. Przypisywanie menadżerów

Od tego momentu wszystkie nieruchomości dodawane przez tego użytkownika będą wymagały zatwierdzenia przez menadżera
czytaj więcej: Moduł zatwierdzania ofert przez menedżerów
Powiadamianie o przekroczeniu limitów
czytaj więcej: Zarządzanie grupami uprawnień > przewiń stronę do pozycji Edytuj limity dla grupy
Niektóre uprawnienia w Grupach dotyczą menadżerów - (funkcja w przygotowaniu)

4. Grupowa edycja użytkowników poprzez Koszyk

Ta funkcja w ASARI CRM pozwoli masowo zarządzać użytkownikami systemu. Dzięki temu można dokonać masowej edycji dowolnie zaznaczonych pracowników, których profile trafią do Koszyka. Wtedy po otwarciu okna edycji będzie możliwe dokonywanie zmian w następujących zakładkach: Dane podstawowe, Ustawienia administracyjne, ASARI Tracker i Ustawienia poczty.

Jak edytować grupę użytkowników poprzez Koszyk?

Żeby przejść do okna grupowej edycji, wykonaj następujące czynności:

Zaznacz Użytkowników, którzy mają być poddani edycji grupowej.
Po zaznaczeniu Użytkownicy trafią do Koszyka
Kliknij przycisk Akcje i wybierz Edytuj
Otworzy się okno: Edycja kontaktu