W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM. Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku.
1. Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM
Aby uruchomić szczegóły użytkownika, należy kliknąć pole przypisane do odpowiedniej osoby.
Tak wygląda okno zarządzania użytkownikiem. Poniżej zapoznasz się z opisem jego funkcji.
Funkcje przycisku AKCJE
- Edytuj - uruchamia okno edycji danych użytkownika, takie samo jak podczas jego dodawania
- Usuń - powoduje, że użytkownik dostaje status USUNIĘTY.
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Wprowadzone przez niego dane nie zostają usunięte, choć warto wcześniej przenieść je na innych użytkowników (więcej w tej instrukcji)
- Użytkownicy USUNIĘCI nie są uwzględniani w opłacie za oprogramowanie ASARI
- Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie ASARI.
Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.
Odblokowanie wykonuje się przez przycisk AKCJE
Analogicznie wykonuje się opcję przywrócenia użytkownika usuniętego.
ASARI CRM domyślnie pokazuje na liście tylko użytkowników aktywnych.
- Jeśli chcesz wyszukać zablokowanych lub usuniętych użytkowników, skorzystaj z wyszukiwarki.
2. Następnie zaznacz odpowiednie statusy i kliknij przycisk SZUKAJ.
Inną, szybszą metodą wyszukania pracowników o innym statusie jest użycie szybkiego filtra:
2. Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP (wysyłka ofert e-mailem)
Przydatna informacja
ASARI CRM posiada funkcje wysyłania ofert do klientów przy pomocy e-maila.
Standardowo program wykorzystuje do tego nasze serwery poczty wychodzącej (SMTP), choć oczywiście wysyła maila z Twojego adresu.
Dlatego, gdy klient odpowiada na wiadomość, wysyła ją do Ciebie, a nie do nas 
Lepiej jest jednak wykonać konfigurację SMTP, aby program do wysyłania wiadomości wykorzystywał Twój serwer.
Bardzo ważna informacja
Jeśli Twoja firma korzysta z poczty e-mail od Google ( @gmail lub G.Siute) lub Microsoft to konfiguracji serwera poczty wychodzącej dokonuje się w menu "Twoje konto".
W tym wypadku nie wykonuj poniższej konfiguracji, a poproś swojego pracownika, aby samodzielnie wykonał konfigurację opisaną instrukcją Menu "Twoje konto" i konfiguracja poczty (SMTP, GMAIL i MICROSOFT)
W celu konfiguracji serwera poczty wychodzącej należy wypełnić kilka prostych pól w edycji użytkownika.
Ważna informacja
Najprawdopodobniej nie znasz hasła do poczty swojego pracownika.
W tym wypadku skonfiguruj pozostałe pola, a hasło pozostaw puste.
Następnie poproś pracownika o samodzielne dokończenie konfiguracji.
Niech zaloguje się do programu i przejdzie do menu "Twoje konto".
Następnie wystarczy wybrać:
- Wysyłaj za pomocą = serwer SMTP
- Wprowadzić swój login (najczęściej jest to adres email)
- Wprowadzić hasło.
Objaśnienie ustawień konfiguracji poczty e-mail w ASARI CRM:
- "Serwer poczty wychodzącej" - wprowadzamy otrzymaną od dostawcy poczty nazwę serwera
- "Port serwera poczty wychodzącej" - najczęściej używaną wartością jest 587 (może też być 25 lub 465)
- "Nazwa użytkownika" - login dla konta e-mail (najczęściej jest to właśnie adres e-mail)
- "Hasło" - hasło do powyższego konta
- "Serwer ma włączone szyfrowanie" - są dwie opcje: tak lub nie - dopytaj Twojego dostawcę poczty.
Możliwe błędy
"Could not connect to SMTP host - Połączenie odrzucone"
Są dwie możliwości dla tego błędu:
- Wprowadzony serwer SMTP nie jest fizycznie maszyną obsługującą Państwa pocztę
- Port SMTP po stronie serwera poczty nie obsługuje połączeń
"AuthenticationFailed" - niepoprawne dane autoryzujące
Błąd z autoryzacją pojawia się, kiedy wprowadzone dane (serwer SMTP, użytkownik oraz hasło) nie są zgodne.
Kiedy wystąpi taki komunikat:
- poprawny serwer SMTP, niepoprawny użytkownik lub hasło
- niepoprawny serwer SMTP, poprawny użytkownik lub hasło
"Sender address reject" - Adres nadawcy został odrzucony
Komunikat ten występuje, jeśli dane autoryzacyjne do konta SMTP nie pozwalają na wysyłkę maila z innego adresu niż login (adres email) podany w konfiguracji.
Jeśli w ustawieniach wyświetlania kontaktu (Pozostałe ustawienia) jest wybrana opcja "Kontakt do aktualnie zalogowanego agenta" należy pole w sekcji "Ustawienia wysyłania poczty (SMTP)" zostawić puste a w konfiguracji użytkowników uzupełnić
Ważna informacja
Jest jeszcze jedno miejsce, w którym warto skonfigurować SMTP dla wiadomości wysyłanych z kontaktem do "firmy / biura".
Zapoznaj się z nim w tej instrukcji: Konfiguracja wyglądu wiadomości e-mail, stopki oraz SMTP
3. Przypisywanie menadżerów
- Od tego momentu wszystkie nieruchomości dodawane przez tego użytkownika będą wymagały zatwierdzenia przez menadżera
czytaj więcej: Moduł zatwierdzania ofert przez menedżerów - Powiadamianie o przekroczeniu limitów
czytaj więcej: Zarządzanie grupami uprawnień > przewiń stronę do pozycji Edytuj limity dla grupy - Niektóre uprawnienia w Grupach dotyczą menadżerów - (funkcja w przygotowaniu)
4. Grupowa edycja użytkowników poprzez Koszyk
Ta funkcja w ASARI CRM pozwoli masowo zarządzać użytkownikami systemu. Dzięki temu można dokonać masowej edycji dowolnie zaznaczonych pracowników, których profile trafią do Koszyka. Wtedy po otwarciu okna edycji będzie możliwe dokonywanie zmian w następujących zakładkach: Dane podstawowe, Ustawienia administracyjne, ASARI Tracker i Ustawienia poczty.
Jak edytować grupę użytkowników poprzez Koszyk?
Żeby przejść do okna grupowej edycji, wykonaj następujące czynności:
- Zaznacz Użytkowników, którzy mają być poddani edycji grupowej.
- Po zaznaczeniu Użytkownicy trafią do Koszyka
- Kliknij przycisk Akcje
i wybierz Edytuj 
Otworzy się okno: Edycja kontaktu
Wygląd okna Edycja kontaktu
- Dane podstawowe
- Ustawienia administracyjne
- ASARI Tracker
- Ustawienia poczty
Przykład grupowej edycji Użytkowników z Koszyka
Wyobraź sobie, że zatrudniłeś 5 nowych handlowców. Chcesz ich przypisać do konkretnych komponentów w ASARI CRM grupowo. Tak więc:
- Nadaj wszystkim stanowisko Handlowiec
- Przypisz całą piątkę do Biura w centrum miasta, a nie do tego na obrzeżach
- Nadaj status Użytkownika Aktywnego
- Przypisz nowym pracownikom kierownika (Menadżera)
- Podepnij pod nich Podwładnych
