Kontakty do baza osób, z którymi współpracujesz lub jesteś na wstępnym etapie współpracy.
Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami). Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)
Widoczność nr. telefonów i e-maili na liście
Zauważ, iż menu KONTAKTY prezentuje listę z widocznymi danymi poufnymi: numerami telefonów oraz adresami e-mail.
W zależności od Twojego podejścia do kwestii bezpośredniego wyświetlania tych danych możesz to tak zostawić lub zmienić.
Jeśli chcesz ukryć te dane to przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia firmy > Pozostałe ustawienia i włącz pozycję "Ukryj e-maile i telefony na listach"
(funkcja dostępna tylko dla osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w grupach)
Od teraz dane poufne zostaną zasłonione przyciskiem "Pokaż dane".
Wystarczy kliknąć w przycisk aby je odsłonić.
Jednocześnie każde kliknięcie w przycisk powoduje odłożenie tej informacji w historii kontaktu.
Dla przypomnienia
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników
Dodawanie kontaktu
Przydatna informacja
Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.
Wprowadź kolejną informację
Ważna informacja
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
Podłączanie kontaktu pod firmę
W kontekście podłączania kontaktu pod firmę są dwa scenariusze:
- Nie posiadasz firmy dodanej do bazy
- Posiadasz firmę dodaną do bazy
1.
W oknie dodawania kontaktu, przy polu "Firma" kliknij w przycisk "Dodaj"
W nowym oknie uzupełnij dane firmy i ZAPISZ
Ważna informacja
Więcej o firmach przeczytasz w instrukcji Praca z Firmami.
Gdy okno dodawania firmy zniknie, program wyświetli okno dodawania kontaktu, z wypełnionym polem Firma.
Ważna informacja
Należy pamiętać, iż rekord firmy jest już zapisany w Twojej bazie.
Zatem jeśli anulujesz dodawanie kontaktu, to i tak rekord firmy pozostanie.
2.
Jeśli w Twojej bazie Firm znajduje się rekord to w oknie dodawania kontaktu zacznij wpisywać jej nazwę w polu "Firma" i poczekaj na listę podpowiedzi.
Następnie wybierz pozycję z listy.
Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"
(instrukcja w trakcie budowy)