Kontakty do baza osób, z którymi współpracujesz lub jesteś na wstępnym etapie współpracy.
Każdy kontakt może być podłączony do firmy (więcej: Praca z Firmami) oraz do Szansy (więcej: Praca z Szansami). Kontakty można również podłączać do Działań (więcej: Rejestrowanie działań)
Widoczność nr. telefonów i e-maili na liście
Zauważ, iż menu KONTAKTY prezentuje listę z widocznymi danymi poufnymi: numerami telefonów oraz adresami e-mail.
W zależności od Twojego podejścia do kwestii bezpośredniego wyświetlania tych danych możesz to tak zostawić lub zmienić.
Jeśli chcesz ukryć te dane to przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia firmy > Pozostałe ustawienia i włącz pozycję "Ukryj e-maile i telefony na listach"
(funkcja dostępna tylko dla osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w grupach)
Od teraz dane poufne zostaną zasłonione przyciskiem "Pokaż dane".
Wystarczy kliknąć w przycisk aby je odsłonić.
Jednocześnie każde kliknięcie w przycisk powoduje odłożenie tej informacji w historii kontaktu.
Dla przypomnienia
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników
Ważna informacja
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.
Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów)
(instrukcja w trakcie budowy)