W systemie CRM od ASARI znajdziesz moduł Kreator dokumentów, który umożliwia tworzenie szablonów dokumentacji. Wspomniane szablony będzie można nie tylko generować bezpośrednio z programu, ale także automatycznie uzupełniać danymi ze wskazanych przez użytkownika pól. Sprawdź poniżej, jak z tego korzystać.
...
Użytkownik, który chce stworzyć szablon lub edytować istniejący musi mieć do tego odpowiednie uprawnienia - Dowiedz się więcej o nadawaniu uprawnień w grupach
Uruchomienia Kreatora dokumentów
Po nadaniu uprawnień moduł Kreator dokumentów pojawi się na górnym pasku. Gdyby nie był widoczny, należy nacisnąć ikonkę 
i wybrać go z rozwijanej listy
| Info |
|---|
Funkcje Kreatora dokumentów będą zróżnicowane w zależności od posiadanego pakietu.
|
Tworzenie szablonu dokumentu
...
| Info |
|---|
Szablony do podstawowy element dokumentu, który może służyć jako samodzielny dokument lub element większego zestawu dokumentów. Do kodowania używaj HTML5 i CSS3. |
i kliknięcia
.
W uruchomionym oknie zaczynami konfigurować szablon decydując między innymi o:
...
Znajdują się tutaj także menu funkcyjne, które umożliwia przywoływanie wartości lub etykiet pól z wybranych we wcześniejszym kroku modułów powiązanych 
Po wybraniu pola z rozwijanej listy wstawi się ono do treści w postaci shortcode'a, który będzie nazwą bazodanową pola umieszczoną w nawiasach kwadratowych - np.: [userBase.fullName]
...
Zapisany Szablon będzie dostępny na liście szablonów
Jeżeli przygotowany szablon jest włączony, to aby pokazał się użytkownikom we wskazanych miejscach, należy go jeszcze im udostępnić. Zrobisz to klikając w 
i wybierając pozycję Udostępnij.
W załadowanym panelu wskazujesz użytkowników lub grupy, które mają mieć udostępniony szablon
Tworzenie Wzorca
...
Wzorce tworzymy z poziomu menu 
. Po wejściu do niego klikamy
W uruchomionym panelu podobnie jak w przypadku szablonów określamy:
...
Następnie klikamy 
wybieramy, z jakich szablonów ma się składać
Korzystanie z szablonów i wzorców
Stworzone dokumenty będą dostępny we wskazanych modułach. Można z nich korzystać zarówno z widoku listy
jak i z karty danych szczegółów po kliknięciu przycisku Drukuj
W uruchomionym oknie
wybieramy wydruk, który chcemy wykorzystać i go drukujemy. Do wydruku zostaną użyte i postawione w miejscach shorcodów dane pobrane z aktywnej karty danych i dane, które znajdują sie przy pozycjach znajdujących sie w koszyku. Dodatkowo w przypadku pojedynczego szablonu będzie możliwi edycja dokumentu przed wydrukiem. Wzorzec uruchomi kreator, który umożliwi przejrzenie wygenerowanej dokumentacji przed wydrukiem.
...
W ramach głównego panelu Kreatora dokumentów możliwe jest także tworzenie dokumentów opartych równocześnie o Wzorce i Szablon.
Stworzone w tym miejscu dokumenty można wydrukować tylko z poziomu Kreatora dokumentów. Jednocześnie każdy przygotowany dokument odkłada się na liście i można z niego korzystać wielokrotnie, rozbudowywać go i zmieniać zakres danych, który obejmuje.
...
- widoczność szablonów wydruku
- wybór kolorystyki
- widoczność informacji kontaktowych
- szczegóły dotyczące widoczności adresu
