...
| Info |
|---|
W tej części instrukcji zapoznamy Cię z konfiguracją poczty od różnych dostawców. Dzięki temu będzie możliwe zgranie ASARI CRM i firmowego e-maila. Pamiętaj, że każdy pracownik Twojej firmy, może dokonać kilku indywidualnych ustawień. |
Ustawienia poczty w ASARI CRM
Żeby zmienić ustawienia poczty w ASARI CRM, należy:
1. Wejść w profil użytkownika i wybrać zakładkę "Twoje konto".
...
2. W oknie ustawień masz dostęp do następujących funkcji:
Konfiguracja poczty wychodzącej
...
...
| Info |
|---|
Po wykonaniu tej konfiguracji będzie możliwe wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Twojego serwera poczty. |
...
Dzięki temu ograniczysz napływ SPAMU oraz wygodnie obsłużysz swoją skrzynkę z poziomu ASARI CRM. |
1. Własny serwer pocztowy e-mail (dowolne SMTP)
(Jeśli używasz poczty Google lub Microsoft to przewiń niżej)
1. W polu „Wysyłaj za pomocą” wybierz pozycję serwera SMTP, po czym wprowadź swój login i hasło do poczty.
...
2. Żeby skutecznie podłączyć e-mail do ASARI CRM, administrator Twojej poczty musi skonfigurować dane serwera poczty wychodzącej w menu Użytkownicy
...
.
Opisuje to instrukcja: Zarządzanie użytkownikami i konfiguracja poczty e-mail (ustawienia SMTP)
2. Google
Jeśli Jeśli Twoja firma używa poczty od Google (czyli @gmail czyli @gmail lub usługa G.Siute) wykonaj poniższą konfigurację.:
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku
|
- W
...
- polu "Wysyłaj za pomocą" wybierz pozycję konta GMail (OAuth2)
...
- , po czym kliknij przycisk
System System wyświetli nowe okno logowania do Google - musisz przejść przez kolejne kroki.
2. Po tej konfiguracji możesz dodatkowo dokonać synchronizacji swojego kalendarza ASARI z kalendarzem GOOGLE.
W W tym celu po prostu wybierz kalendarz z listy:
3. Microsoft
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Jeśli na Twoim koncie nie widać przycisku
|
- W polu Wysyłaj za pomocą wybierz pozycję konta Microsoft (OAuth2)
...
- i kliknij przycisk
.
System System wyświetli nowe okno logowania do Microsoft - musisz przejść przez kolejne kroki.
Dodatkowa konfiguracja
...
Polem, które warto szczegółowo omówić
...
, jest Domyślna lokalizacja.
...
Pozostałe pola nie wymagają omawiania - są precyzyjnie opisane.
Domyślna lokalizacja:
- w tym polu wpisz lokalizację, w której najczęściej pracujesz
- niech to będzie wartość ogólna np. województwo lub miasto
...
- Dzięki temu program będzie szybciej podpowiadać lokalizacje przy wyszukiwani lub dodawani nieruchomości i poszukiwań.
Ekran startowy
- W tym miejscu możesz wybrać menu, które uruchomi się po zalogowaniu do ASARI CRM.
- W praktyce managerowie często ustawiają sobie menu "Pulpity" a użytkownicy menu "Nieruchomości" lub w przypadku CRM wielobranżowego menu "Szanse"
Synchronizacja kalendarza ASARI z kalendarzem GMAIL
Jeśli korzystasz z poczty opartej o własne SMTP lub Microsoft to bez względu na to możesz przejść synchronizację z Google.
Następnie wybierz kalendarz Google, z którym chcesz się synchronizować jak w punkcie 2.2 powyżej.