...
| Info |
|---|
W tej części instrukcji ASARI CRM dowiesz się jak posługiwać się Kontaktami w naszym systemie. Dzięki nim skutecznie zorganizujesz swoją bazę danych i do każdego Kontaktu przypiszesz najważniejsze informacje, podepniesz pliki, zdjęcia, faktury itp. |
1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych
...
- Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
- Powiązane kontakty - jeżeli masz kilka Kontaktów z tej samej firmy, to możesz je ze sobą powiązać
- Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
- Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
- Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnego Kontaktu
- Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
- Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
- Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Kontaktu
- Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Kontaktu
- Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawioneZgłoszenia EBAZA -
- Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
- Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Kontakcie od chwili jego utworzenia
- Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
- Akcje - z tego poziomu możesz edytować Kontakt, usunąć go, skopiować, dodać Działanie lub zgłosić go do EBAZY
- Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Kontaktu
- Marketing - zakładka służy do zarządzania funkcjami marketingowymi dla Kontaktu
- W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki
- W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki
...
Wejdź w zakładkę "Kontakty" i kliknij przycisk
Image Removed
Wyświetli się okno edycji kontaktów:
Image Modified
Opis możliwości grupowej edycji Kontaktów:
...
- Informacje podstawowe - tu można edytować wizytówki kontaktów
- Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
- Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
- Po wprowadzonych zmianach kliknij Zapisz
| Info |
|---|
|
Jeśli podczas dodawania kontaktu Kontaktu otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej, oznacza to, że Twoja grupa uprawnień posiada wyłączoną funkcję dublowania klientów. Zapoznaj się z instrukcją, jak zmienić ustawienia.
 . 
Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień |