Porównanie stron

...

2. Okno Kontaktu i możliwości jego edycji

Image Modified

 Opis okna Kontaktu:

1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
2. Powiązane kontakty - jeżeli masz kilka Kontaktów z tej samej firmy, to możesz je ze sobą powiązać
3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnego Kontaktu
6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
8. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Kontaktu
9. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Kontaktu
10. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
11. Zgłoszenia EBAZA - 
12. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
    
13. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Kontakcie od chwili jego utworzenia
14. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
    
15. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Kontakt, usunąć go, skopiować, dodać Działanie lub zgłosić go do EBAZY
16. Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Kontaktu
17. Marketing - zakładka służy do zarządzania funkcjami marketingowymi dla Kontaktu
18. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki
19. W tym miejscu dodasz i wyświetlisz notatki