Instrukcja w budowie.
1. Dodawanie nowego Kontaktu do bazy danych
Wejdź w zakładkę "Kontakty" i kliknij przycisk
Wyświetli się okno dodawania kontaktu:
Opis okna dodawania Kontaktu:
- Informacje podstawowe - tu podajesz informacje osobowe, telefon, e-mail, firmowe nowego Kontaktu oraz przypisujesz opiekuna Klienta.
- Marketing - w tej sekcji możesz udzielić zgody marketingowe, zaznaczyć miejsce, z którego Kontakt do Ciebie spłynął oraz ustawić działania mailingowe.
- Dane adresowe - Tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowego Kontaktu.
- Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Jeśli podczas dodawania kontaktu otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej, oznacza to, że Twoja grupa uprawnień posiada wyłączoną funkcję dublowania klientów.
Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień |
