...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników |
Dodawanie kontaktu
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.
Wprowadź kolejną informację
|
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól. Więcej przeczytasz w instrukcji: Konfiguracja modelu pól (atrybutów) |
Podłączanie kontaktu pod firmę
O tym jak dodać firmę i jakie wynikają z tego korzyści przeczytasz w instrukcji Praca z Firmami.
Są dwa scenariusze:
- Nie posiadasz firmy dodanej do bazy
- Posiadasz firmę dodaną do bazy
1.
2.
Jeśli w Twojej bazie Firm znajduje się rekord to w oknie dodawania kontaktu zacznij wpisywać jej nazwę w polu "Firma" i poczekaj na listę podpowiedzi.
Następnie wybierz pozycję z listy.
Po wybraniu rekord zostanie wyświetlony, a przycisk "Dodaj" zmieni się na "Edytuj"
(instrukcja w trakcie budowy)