W programie można zakładać sobie jak i innym zadania z przypomnieniem. Przypomnienia mogą być w różnej formie:
Jako okienko pop-up, jako wiadomość email lub wiadomość sms w zależności jaką formę wybierzemy:
Takie zadania poza przypisaniem do agenta są przypisywane do oferty lub poszukującego.
Zaczniemy od dodania zadania w ofercie w celu przypomnienia o jej aktualizacji
(identycznie jest dla zadań dodawanych w poszukujących)
Wybieramy ofertę a następnie z menu "Akcja" wybieramy "Dodaj zadanie"
Poszukujący |
Oferty |
---|---|
|
|
lub w zakładce "Zadania"
Następnie wybieramy agenta i uzupełniamy kolejne pola
Po zapisaniu takiego zadania informacja o nim będzie dostępna w ofercie w zakładce "Zadania"
jak i w kalendarzu
Klikając na takie zadanie w kalendarzu, mamy możliwość dodania komentarza, zmiany a nawet zakończenia zadania
Jeśli zakładając zadanie wybraliśmy opcję z przypomnieniem z okienkiem na ekranie pojawi nam się:
Okienko będzie się pojawiało zgodnie z ustawieniami podczas zakładania zadania.
Jeśli chcemy zakończyć jakieś zadanie wystarczy "kliknąć" lewym przyciskiem myszki na symbol koperty "Oznacz jako przeczytane"
Zadanie nie będzie się pojawiało na liście zadań. Jeśli w ten sposób oznaczymy zadania jako przeczytane okienko zostanie wyłączone do czasu przypomnienia o nowym zadaniu.