Zadania

W programie można zakładać sobie jak i innym zadania z przypomnieniem. Przypomnienia mogą być w różnej formie:

Jako okienko pop-up, jako wiadomość email lub wiadomość sms w zależności jaką formę wybierzemy:

Takie zadania poza przypisaniem do agenta są przypisywane do oferty lub poszukującego.

Zaczniemy od dodania zadania w ofercie w celu przypomnienia o jej aktualizacji
(identycznie jest dla zadań dodawanych w poszukujących)

Wybieramy ofertę a następnie z menu "Akcja" wybieramy "Dodaj zadanie"

lub w zakładce "Zadania"

Następnie wybieramy agenta i uzupełniamy kolejne pola

Po zapisaniu takiego zadania informacja o nim będzie dostępna w ofercie w zakładce "Zadania"

jak i w kalendarzu

Klikając na takie zadanie w kalendarzu, mamy możliwość dodania komentarza, zmiany a nawet zakończenia zadania

Jeśli zakładając zadanie wybraliśmy opcję z przypomnieniem z okienkiem na ekranie pojawi nam się:

Okienko będzie się pojawiało zgodnie z ustawieniami podczas zakładania zadania. 
Jeśli chcemy zakończyć jakieś zadanie wystarczy "kliknąć" lewym przyciskiem myszki na symbol koperty "Oznacz jako przeczytane"

Zadanie nie będzie się pojawiało na liście zadań. Jeśli w ten sposób oznaczymy zadania jako przeczytane okienko zostanie wyłączone do czasu przypomnienia o nowym zadaniu.