Praca z Namiarami (Leadami)

Leady to nieobrobiona baza Twoich kontaktów.
W to miejsce możesz wprowadzać kontakty, które np. pozyskałeś w formie wizytówki z targów.

Gdy przejdziesz z Leadem na kolejny poziom współpracy to skonwertujesz go do kontaktu - o czym dalej w tej instrukcji.

Dla przypomnienia

Ogólną logikę pracy na liście opisuje instrukcja: Praca na listach wyników

Dodawanie Leada

Ważna informacja

W ASARI CRM możesz zbudować własny układ pól oraz słowników i zarządzać wymagalnością tych pól.

Uzupełnij dane dane wedle własnych potrzeb.

Przydatna informacja

Niektóre pola występują w formie kolekcji, co oznacza, że można je powielać.

Wprowadź kolejną informację

Po zapisaniu nowego Leada system wyświetli jego szczegóły.

Ważna informacja

Ogólne informacje o widoku szczegółów znajdziesz w instrukcji: Praca w szczegółach rekordu

W tym widoku możesz edytować pola (nazywamy to edycją inline).
Wystarczy, że klikniesz w pole, wybierzesz wartość i wyjdziesz z pola.

Wyświetl szczegóły Leada a następnie kliknij przycisk AKCJE > Konwertuj.

Jeśli w danym Leadzie znajdowała się informacja o firmie to podczas konwersji program zaproponuje utworzenie dwóch rekordów:

jednocześnie ten kontakt będzie automatycznie powiązany z firmą.

Gdy LEAD stanie się KONTAKTEM możesz przejść do uzupełnienia dodatkowych informacji: Praca z Kontaktami