W prawym górnym rogu programu znajdują się dwa okna, które służą do szybkiego wyszukiwania ofert, poszukiwań i klientów.
Wyszukiwarka jest szczególnie przydatna gdy dzwoni klient z portalu i podaje numer oferty, o którą chce się zapytać.
Przykładowe wyszukiwania oferty:
Przykładowe wyszukiwanie ofert lub poszukiwań po nazwisku klienta:
Przykładowe wyszukiwanie klienta:
Bardzo ważna informacja
Jeśli agent nie ma uprawnień (więcej: patrz "Uprawnienia w grupach") do widoczności obcych klientów to:
Nie wyszuka oferty/poszukiwania po danych klienta obcego.
Przy próbie wyszukania wizytówki klienta dowie się, że jest taki rekord w bazie, ale nie ma do niego dostępu.
Przy wyszukiwaniu klientów w menu KLIENCI agent zobaczy, że jest taki rekord w bazie, ale nie będzie miał do niego dostępu.
Podczas dodawania klienta (np. w trakcie oddawania oferty lub poszukiwania), jeśli agent użyje numery telefonu klienta, który jest już w bazie to program go o tym poinformuje.
