Aby dodać/stworzyć Spotkanie lub Zadanie połączone z danym Klientem wybieramy przycisk "Zadanie":
Pojawi się poniższe okienko z informacją o zadaniach/spotkaniach oraz z możliwością dodania kolejnych:
Po wybraniu którejś z opcji pojawi się okienko dodawania nowego Spotkania/Zadania:
Aplikacja tworząc zadanie lub spotkanie automatycznie łączy agenta z klientem (po kliknięciu na przycisk - wyświetlą się szczegóły) oraz uzupełnia Tytuł, który można dowolnie modyfikować.