Instrukcja w budowie.

1. Dodawanie nowej Firmy do bazy danych

 Wejdź w zakładkę "Firmy" i kliknij przycisk

 Wyświetli się okno dodawania firmy:

 Opis okna dodawania Firmy:

1. Informacje podstawowe - to wizytówka Firma, która grupuje wszystkie niezbędne dane. Możesz dodać tu także opiekuna Klienta
2. Dane adresowe - tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowej Firmy.
3. Opis - możesz tu dodać kilka słów notatki o Firmie

Zgody marketingowe - ustalisz dla Firmy zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych

 Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowa Firma pojawi się na liście wszystkich kontaktów.

2. Okno Firmy i możliwości jego edycji

 Opis okna Firmy:

1. Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
2. Kontakty - tu znajdziesz i przypiszesz Kontakty z danej Firmy
3. Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
4. Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
5. Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnej Firmy
6. Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
7. Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
8. Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Firmy
9. Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
10. Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
11. Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Firmy
    
12. Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Firmie od chwili jego utworzenia
13. Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
    
14. Akcje - z tego poziomu możesz edytować Firmę, usunąć ją, skopiować, dodać Działanie lub dodać logo
15. Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Firmy
16. Działania - możesz tu przeglądać działania i dodawać nowe
17. Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
18. Opis - tu umieścisz opis Firmy
19. Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
20. Opis - tu umieścisz notatki o Firmie

3. Grupowa edycja Firm

 Wejdź w zakładkę "Firmy"

 Wyświetli się okno edycji firm:

 Opis możliwości grupowej edycji Firm:

1. Zaznacz dowolną ilość Firm
2. Kliknij przycisk Akcje - otworzy się menu wyboru opcji edycji grupowej Firm
3. Pokaż koszyk - klikając otworzysz zaznaczone Firmy w osobnym oknie umożliwiającym dalszą edycję
4. Wyczyść koszyk - system opróżnia koszyk z zaznaczonych Firm
5. Edytuj - wejście do okna grupowej edycji Firm
6. Scal - ta opcja łączy ze sobą Firmy, a Ty wybierasz, w jakim zakresie
7. Usuń - opcja kasowania Firm z bazy danych