Instrukcja w budowie.

1. Dodawanie nowej Firmy do bazy danych

Wejdź w zakładkę "Firmy" i kliknij przycisk

Wyświetli się okno dodawania firmy:

Opis okna dodawania Firmy:

Informacje podstawowe - to wizytówka Firma, która grupuje wszystkie niezbędne dane. Możesz dodać tu także opiekuna Klienta
Dane adresowe - tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowej Firmy.
Opis - możesz tu dodać kilka słów notatki o Firmie

Zgody marketingowe - ustalisz dla Firmy zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych

Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowa Firma pojawi się na liście wszystkich kontaktów.

Czy wiesz, że...

W sekcji Informacje Podstawowe istnieje możliwość dodania opisu do numeru telefonu. Możesz tam umieścić notatkę o dostępności Kontaktu w konkretnych godzinach lub wewnętrznym numerze, który trzeba wybrać po połączeniu się z centralą telefoniczną.

2. Okno Firmy i możliwości jego edycji

Opis okna Firmy:

Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
Kontakty - tu znajdziesz i przypiszesz Kontakty z danej Firmy
Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnej Firmy
Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Firmy
Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Firmy
Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Firmie od chwili jego utworzenia
Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
Akcje - z tego poziomu możesz edytować Firmę, usunąć ją, skopiować, dodać Działanie lub dodać logo
Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Firmy
Działania - możesz tu przeglądać działania i dodawać nowe
Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
Opis - tu umieścisz opis Firmy
Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
Opis - tu umieścisz notatki o Firmie