| Info |
|---|
W tej części instrukcji ASARI CRM dowiecie się jak obsługiwać komponent "Rejestrowanie działań". Jest to bardzo ważny element pracy, gdyż pozwala skutecznie ją organizować. Dzięki temu żadnemu członkowi zespołu nie umkną zadania, które ma wykonać. CRM w porę powiadomi pracownika, że zbliża się termin jego zadania, a o tym jak nad tym wszystkim zapanować dowiecie się poniżej. Jednak zanim przejdziesz do instrukcji, zapoznaj się ze szczegółowym wyjaśnieniem, co daje Rejestrowanie działań osobom na poszczególnych stanowiskach:
Działania dodasz z wielu miejsc w ASARI CRM, z łatwością wiążąc je z konkretnymi rodzajami danych. Może jej przypiąć do nieruchomości, poszukiwań, kontaktu lub nie przypinać do żadnego komponentu. |
Spis treści
Spis treści
1. Dodawanie działań nieprzypiętych do niczego
...
filtrować działania po różnych typach oraz przeglądać działania innych użytkowników (o ile posiadasz odpowiednie uprawnienia)
- Wyszukiwać działania przy pomocy zaawansowanej wyszukiwarki. By z niej skorzystać, kliknij ikonę
- Budować własne filtry wyszukiwania. By to zrobić, kliknij ikonkę zębatki, a następnie wybierz Dodaj.
7. Dodawanie plików do
...
Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy chcesz podpiąć ważne dokumenty do zadania i puścić je w firmowy obieg. Żeby to zrobić:
W W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Pliki". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujący Cię plik i załaduj go do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, plik wyświetli się na liście:
...
| Info |
|---|
|
W przypadku większej ilości plików podpiętych do Działania przydatna okaże się możliwość sortowania:
8. Dodawanie zdjęć do Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy zrobiłeś zdjęcia nieruchomości dla Klienta lub do oferty i chcesz je dodać do systemu.
W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Zdjęcia". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujące Cię zdjęcia i załaduj je do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, zdjęcia wyświetlą się na liście:
| Info |
|---|
|
9. Pulpity
W ASARI CRM Każdy użytkownik może podejrzeć postęp swojej pracy w menu Pulpity > Moja praca.
...