...
| Info |
|---|
W ASARI CRM możesz tworzyć profile Firm, z którymi współpracujesz. Dotyczy to zarówno tych, którym świadczysz usługi, jak i tych udzielających ich Tobie. Zapiszesz tu także dane wszelkich firmy, z którymi wchodzisz w jakikolwiek sposób w relacje, a całość będzie intuicyjnie zorganizowana i zawsze dostępna. |
1. Dodawanie nowej Firmy do bazy danych
...
Opis okna dodawania Firmy:
- Informacje podstawowe - to wizytówka Firma, która grupuje wszystkie niezbędne dane. Możesz dodać tu także opiekuna Klienta
- Dane adresowe - tu podajesz dokładne dane o lokalizacji nowej Firmy.
- Opis - możesz tu dodać kilka słów notatki o Firmie
Zgody marketingowe - ustalisz dla Firmy zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Zapisz, a po wyjściu z okna edycji nowa Firma pojawi się na liście wszystkich kontaktów.
| Info |
|---|
 Czy wiesz, że...
W sekcji Informacje Podstawowe istnieje możliwość dodania opisu do numeru telefonu. Możesz tam umieścić notatkę o dostępności Kontaktu w konkretnych godzinach lub wewnętrznym numerze, który trzeba wybrać po połączeniu się z centralą telefoniczną. |
2. Okno Firmy i możliwości jego edycji
Image Added
Image Added
Opis okna Firmy:
- Szczegóły - to zakładka, w której znajdziesz podstawowe informacje o Kliencie, Notatki oraz przypisane do niego Działania
- Kontakty - tu znajdziesz i przypiszesz Kontakty z danej Firmy
- Historia - tutaj znajdziesz historię współpracy z Klientem takie jak na przykład: wykonane telefony, spotkania, przesłane dokumenty, faktury itd.
- Dokumenty - tutaj dodasz i przejrzysz przypisane dokumenty związane z wynajmem lub sprzedażą
- Pliki - do swojej bazy danych możesz dołączyć umowy, faktury, paragony, oferty, czy zdjęcia, które przypiszesz do konkretnej Firmy
- Transakcje - tutaj dodasz i sprawdzisz wszystkie transakcje z Klientem
- Działania - możesz przeglądać działania i dodawać nowe
- Nieruchomości - przypiszesz tutaj i przejrzysz nieruchomości przypisane do Firmy
- Faktury - utworzysz nową fakturę i przejrzysz te już wystawione
- Notatki - możesz przeglądać notatki i dodawać nowe
- Poszukiwania -przypiszesz tutaj i przejrzysz poszukiwania przypisane do Firmy
- Zmiany pól - historia zmian dokonanych na Firmie od chwili jego utworzenia
- Wyślij - klikając ten przycisk otworzy się okno wysyłki maila
- Akcje - z tego poziomu możesz edytować Firmę, usunąć ją, skopiować, dodać Działanie lub dodać logo
- Informacje podstawowe - tu stworzysz i podejrzysz wizytówkę Firmy
- Działania - możesz tu przeglądać działania i dodawać nowe
- Dane adresowe - tu zmienisz adres Kontaktów
- Opis - tu umieścisz opis Firmy
- Zgody marketingowe - ustalisz dla Kontaktów zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
- Opis - tu umieścisz notatki o Firmie
3. Grupowa edycja Firm
Wejdź w zakładkę "Firmy"
Wyświetli się okno edycji firm:
Image Added
Opis możliwości grupowej edycji Firm:
- Zaznacz dowolną ilość Firm
- Kliknij przycisk Akcje - otworzy się menu wyboru opcji edycji grupowej Firm
- Pokaż koszyk - klikając otworzysz zaznaczone Firmy w osobnym oknie umożliwiającym dalszą edycję
- Wyczyść koszyk - system opróżnia koszyk z zaznaczonych Firm
- Edytuj - wejście do okna grupowej edycji Firm
- Scal - ta opcja łączy ze sobą Firmy, a Ty wybierasz, w jakim zakresie
- Usuń - opcja kasowania Firm z bazy danych
4. Okno grupowej edycji Kontaktów
Image Added
Image Added
Opis okna grupowej edycji Firm:
- Informacje podstawowe - tu można edytować wizytówki kontaktów
- Dane adresowe - tu zmienisz adres Firm
- Opis - tu umieścisz notatki o Firmach
- Zgody marketingowe - ustalisz dla Firm zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
- Po wprowadzonych zmianach kliknij Zapisz