Porównanie stron

Info
W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM. Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku.

...

Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie dla firm ASARI.

Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.

...

Wejdź w zakładkę Użytkownicy
Znajdź pośrednika, dla którego chcesz ustalić progi prowizyjne
Przejdź do zakładki Prowizje
Kliknij Dodaj
Wyświetli się okno zarządzania progami prowizyjnymi

Image Added

Opis okna progów prowizyjnych:

"Prowizja obowiązuje od*" - w tym miejscu ustawiasz datę, od której chcesz, by system prowizyjny funkcjonował dla Użytkownika
"Okres obowiązywania progu (liczba miesięcy)" - tutaj określasz, ile miesięcy ma trwać dany system prowizji. Jest to pole opcjonalne, więc gdy nie wpiszesz żadnej wartości, to progi będą obowiązywać stale
"Próg prowizji (kwota netto) - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość pieniężną, od której obowiązuje dany próg
"Prowizja od transakcji (%)" - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość prowizji, którą otrzyma Pośrednik za spełnienie oczekiwań sprzedażowych

6. Edycja koloru użytkownika w kalendarzu

Info

Kalendarz ASARI to świetne narzędzie do pracy, które można sparować z kalendarzem Google przy pomocy API. Ma też jednak znacznie więcej funkcji, które przydadzą się w codziennej pracy. Można go łączyć z innymi modułami systemu CRM, co umożliwia podpięcie do spotkania szansy lub poszukiwania, klienta, wyposażenie lub innych zadań. Teraz z pomocą nowej funkcji Kolorów Definiowanych wspiera organizację pracy zespołowej dzięki możliwości etykietowania kolorem każdego Użytkownika.