| Info |
|---|
W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM. Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku. |
...
- Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
- Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
- Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie dla firm ASARI.
Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.
...
| Info |
|---|
W ASARI CRM znajdziesz narzędzie do budowania zaawansowanych progów prowizyjnych dla Twoich pośredników. Dzięki nim możesz tworzyć jasną ścieżkę kariery oraz motywować pracowników do większego zaangażowania. Progi ustala się dla poszczególnych pośredników, a z tej części instrukcji dowiesz się jak zarządzać prowizjami w naszym CRM. |
Jak otworzyć okno edycji progów prowizyjnych?
Żeby przejść do zakładki edycji progów dla konkretnego Użytkownika, wykonaj następujące czynności:
- Wejdź w zakładkę Użytkownicy Znajdź pośrednika, dla którego chcesz ustalić progi prowizyjne
- Przejdź do zakładki Prowizje
- Kliknij Dodaj Wyświetli się okno zarządzania progami prowizyjnymi
Opis okna progów prowizyjnych:
- "Prowizja obowiązuje od*" - w tym miejscu ustawiasz datę, od której chcesz, by system prowizyjny funkcjonował dla Użytkownika
- "Okres obowiązywania progu (liczba miesięcy)" - tutaj określasz, ile miesięcy ma trwać dany system prowizji. Jest to pole opcjonalne, więc gdy nie wpiszesz żadnej wartości, to progi będą obowiązywać stale
- "Próg prowizji (kwota netto) - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość pieniężną, od której obowiązuje dany próg
- "Prowizja od transakcji (%)" - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość prowizji, którą otrzyma Pośrednik za spełnienie oczekiwań sprzedażowych
6. Edycja koloru użytkownika w kalendarzu
| Info |
|---|
Kalendarz ASARI to świetne narzędzie do pracy, które można sparować z kalendarzem Google przy pomocy API. Ma też jednak znacznie więcej funkcji, które przydadzą się w codziennej pracy. Można go łączyć z innymi modułami systemu CRM, co umożliwia podpięcie do spotkania szansy lub poszukiwania, klienta, wyposażenie lub innych zadań. Teraz z pomocą nowej funkcji Kolorów Definiowanych wspiera organizację pracy zespołowej dzięki możliwości etykietowania kolorem każdego Użytkownika. |
Instrukcja edycji koloru użytkownika
Krok 1. Przejdź do zakładki kalendarz.
Krok 2. Użytkownicy w kalendarzu mogą być oznaczeni dowolnym kolorem dla rozróżnienia i poprawy ich widoczności.
Krok 3. Naciśnij trzy kropeczki po prawej stronie od nazwy użytkownika. Pojawi się wtedy okienko edycji koloru. Wybierz dowolny kolor i zapisz.
Widok kalendarza z różnymi kolorami użytkowników
