| Info |
|---|
W tej części instrukcji ASARI CRM dowiecie się jak obsługiwać komponent "Rejestrowanie działań". Jest to bardzo ważny element pracy, gdyż pozwala skutecznie ją organizować. Dzięki temu żadnemu członkowi zespołu nie umkną zadania, które ma wykonać. CRM w porę powiadomi pracownika, że zbliża się termin jego zadania, a o tym jak nad tym wszystkim zapanować dowiecie się poniżej. Jednak zanim przejdziesz do instrukcji, zapoznaj się ze szczegółowym wyjaśnieniem, co daje Rejestrowanie działań osobom na poszczególnych stanowiskach:
Działania dodasz z wielu miejsc w ASARI CRM, z łatwością wiążąc je z konkretnymi rodzajami danych. Może jej przypiąć do nieruchomości, poszukiwań, kontaktu lub nie przypinać do żadnego komponentu. |
Spis treści
Spis treści
1. Dodawanie działań nieprzypiętych do niczego
...
Więcej o klientach poszukujących przeczytasz w instrukcji: Praca na poszukiwaniach
Po otworzeniu okna Spotkania uzupełnij wszystkie potrzebne informacje.
Po kliknięciu w ikonkę koszyka zostaną dodane kolejne powiązania:
...
Zauważ, że nowe Działanie jest automatycznie podpięte do Nieruchomości oraz do Kontaktu, który jest jej właścicielem.
Jeżeli chcesz powiązać z danym Działaniem więcej elementów, to po prostu dodaj je do koszyka i zaczytaj w oknie Spotkania.
Jak widać na poniższym screenie, Spotkanie zostało poprawnie przypisane do Nieruchomości:
Jeśli zadanie zostanie Zakończone, to zwróć uwagę, że po wejściu do zakładki Pasujące nieruchomości przy tym poszukiwaniu zobaczysz informację, że klientowi była pokazywana ta nieruchomość, a działanie zmieni status na Wykonane.
...
5. Menu "Dzwoneczek" - czyli działania na dziś i zaległe
To bardzo przydatne menu, od którego warto zacząć swój dzień
...
. Wystarczy kliknąć ikonkę 
, bu przejść do szczegółów zaplanowanych zadań. Cyfra w pomarańczowym kołeczku poinformuje Cię ile zadań masz do zrobienia "na dziś".
Na koniec dnia warto pozostawić to menu puste, czyli pozamykać wszystkie swoje działania.
Program wyświetla tam wszystkie działania, które są zaplanowane na dziś, oraz działania zaległe (niezakończone).
Na koniec dnia warto pozostawić to menu puste, czyli pozamykać wszystkie swoje działania.
...
ASARI CRM poinformuje Cię także o zadaniach automatycznych, takich jak przypomnienie o końcu umowy lub niekatalizowaniu poszukującego bądź nieruchomości.
Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia to możesz zamykać działania hurtowo
...
Więcej o uprawnieniach przeczytasz w instrukcji: Tworzenie grup uprawnień
...
A. Hurtowa edycja Działań
Żeby edytować wiele Działań, zaznacz interesujące Cię pozycje. Dodają się one do koszyka. Następnie kliknij Akcje i wybierz Edytuj.
Otworzy się okno edycji, w którym masz do wyboru następujące pola do zmiany: Status oraz Przypisane do.
Z pierwszej pozycji możesz zaznaczyć czy zadanie je Zaplanowane, zostało Wykonane, Anulowane bądź jest W Trakcie.
Druga pozycja w oknie Edycji pozwoli przypisać konkretne osoby do wskazanych zadań.
6. Menu Działania
Menu Działań jest podobne do menu "Dzwoneczka" z tą różnicą, że możesz w nim:
filtrować działania po różnych typach oraz przeglądać działania innych użytkowników (o ile posiadasz odpowiednie uprawnienia)
wyszukiwać - Wyszukiwać działania przy pomocy zaawansowanej wyszukwiarki
budować własne filtry wyszukiwania
Pulpity
- wyszukiwarki. By z niej skorzystać, kliknij ikonę
- Budować własne filtry wyszukiwania. By to zrobić, kliknij ikonkę zębatki, a następnie wybierz Dodaj.
7. Dodawanie plików do Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy chcesz podpiąć ważne dokumenty do zadania i puścić je w firmowy obieg. Żeby to zrobić:
W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Pliki". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujący Cię plik i załaduj go do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, plik wyświetli się na liście:
| Info |
|---|
|
8. Dodawanie zdjęć do Działania
Ta funkcja w ASARI CRM przyda się, gdy zrobiłeś zdjęcia nieruchomości dla Klienta lub do oferty i chcesz je dodać do systemu.
W oknie edycji Działania wejdź w zakładkę "Zdjęcia". A następnie kliknij przycisk:
Otworzy się okno eksploratora Twojego systemu. Znajdź interesujące Cię zdjęcia i załaduj je do ASARI CRM. Kiedy to zrobisz, zdjęcia wyświetlą się na liście:
| Info |
|---|
|
9. Pulpity
W ASARI CRM Każdy użytkownik może podejrzeć postęp swojej pracy w menu Pulpity > Moja praca.
...
Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia możesz też podejrzeć pracę całej Twojej firmy
10. Raporty pracy
Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia, możesz analizować pracę użytkowników w menu RAPORTY Raporty.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Funkcja rejestrowania działań została rozbudowa o moduł "Raportu aktywności" czyli raportu pracy dla właściciela nieruchomości. Więcej informacji przeczytasz w instrukcji Raport aktywności - wydruk dla właściciela nieruchomości |
...