Porównane wersje

Version Stara Wersja 30 Nowa wersja Obecny
Zmiany wykonane przez

Marketing

Marketing

Zapisano

Klucz

  • Te wersy zostały dodane. Tosłowo zostało dodane.
  • Te wersy zostały usunięte. To słowo zostało usunięte.
  • Formatowanie zostało zmienione.
Info

W tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób zarządzać użytkownikami w ASARI CRM, jak . Opisaliśmy tutaj także, w jaki sposób skonfigurować pocztę e-mail oraz ASARI Tracker. Kolejnym punktem instrukcji jest informacja o przypisywaniu Menadżerów. Na koniec zapoznasz się z funkcją edytowania grupy użytkowników zgromadzonych w Koszyku.


1. Zarządzanie użytkownikami w ASARI CRM

...

  • Zablokuj - powoduje, że użytkownik dostaje status ZABLOKOWANY i podobnie jak usunięty
    • Taki użytkownik nie może zalogować się do programu.
    • Jest uwzględniany w opłacie abonamentowej za oprogramowanie dla firm ASARI.


(info) Usuwanie i blokowanie użytkownika należy potwierdzić.

...

3. Przypisywanie menadżerów


Image Modified


  1. Od tego momentu wszystkie nieruchomości dodawane przez tego użytkownika będą wymagały zatwierdzenia przez menadżera 
    czytaj więcej: Moduł zatwierdzania ofert przez menedżerów

  2. Powiadamianie o przekroczeniu limitów
    czytaj więcej: Zarządzanie grupami uprawnień > przewiń stronę do pozycji Edytuj limity dla grupy

  3. Niektóre uprawnienia w Grupach dotyczą menadżerów - (funkcja w przygotowaniu)

...

Info

Ta funkcja w ASARI CRM pozwoli masowo zarządzać użytkownikami systemu. Dzięki temu można dokonać masowej edycji dowolnie zaznaczonych pracowników, których profile trafią do Koszyka. Wtedy po otwarciu okna edycji będzie możliwe dokonywanie zmian w następujących zakładkach: Dane podstawowe, Ustawienia administracyjne, ASARI Tracker i Ustawienia poczty.


(info) Jak edytować grupę użytkowników poprzez Koszyk?

Image Added

(żarówka) Żeby przejść do okna grupowej edycji, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz Użytkowników, którzy mają być poddani edycji grupowej.
  2. Po zaznaczeniu Użytkownicy trafią do Koszyka
  3. Kliknij przycisk Akcje Image Addedi wybierz Edytuj Image Added
    (gwiazdka) Otworzy się okno: Edycja kontaktu

(żarówka) Wygląd okna Edycja kontaktu

  1. Dane podstawowe
  2. Ustawienia administracyjne
  3. ASARI Tracker
  4. Ustawienia poczty

Image AddedImage Added


Info

(żarówka) Przykład grupowej edycji Użytkowników z Koszyka

(gwiazdka)  Wyobraź sobie, że zatrudniłeś 5 nowych handlowców. Chcesz ich przypisać do konkretnych komponentów w ASARI CRM grupowo. Tak więc:

  1. Nadaj wszystkim stanowisko Handlowiec
  2. Przypisz całą piątkę do Biura w centrum miasta, a nie do tego na obrzeżach
  3. Nadaj status Użytkownika Aktywnego
  4. Przypisz nowym pracownikom kierownika (Menadżera)
  5. Podepnij pod nich Podwładnych

Image Added

5. Edycja progów prowizyjnych dla Użytkownika


Info

W ASARI CRM znajdziesz narzędzie do budowania zaawansowanych progów prowizyjnych dla Twoich pośredników. Dzięki nim możesz tworzyć jasną ścieżkę kariery oraz motywować pracowników do większego zaangażowania. Progi ustala się dla poszczególnych pośredników, a z tej części instrukcji dowiesz się jak zarządzać prowizjami w naszym CRM.


(info) Jak otworzyć okno edycji progów prowizyjnych?


Image Added

(żarówka) Żeby przejść do zakładki edycji progów dla konkretnego Użytkownika, wykonaj następujące czynności:

  1. Wejdź w zakładkę Użytkownicy
    (info) Znajdź pośrednika, dla którego chcesz ustalić progi prowizyjne
  2. Przejdź do zakładki Prowizje
  3. Kliknij Dodaj
    (info) Wyświetli się okno zarządzania progami prowizyjnymi

Image Added

(żarówka) Opis okna progów prowizyjnych:

  1. "Prowizja obowiązuje od*" - w tym miejscu ustawiasz datę, od której chcesz, by system prowizyjny funkcjonował dla Użytkownika
  2. "Okres obowiązywania progu (liczba miesięcy)" - tutaj określasz, ile miesięcy ma trwać dany system prowizji. Jest to pole opcjonalne, więc gdy nie wpiszesz żadnej wartości, to progi będą obowiązywać stale
  3. "Próg prowizji (kwota netto) - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość pieniężną, od której obowiązuje dany próg
  4. "Prowizja od transakcji (%)" - w kolumnie dostępnych jest 10 progów. W pola wpisujesz wartość prowizji, którą otrzyma Pośrednik za spełnienie oczekiwań sprzedażowych


6. Edycja koloru użytkownika w kalendarzu


Info

Kalendarz ASARI to świetne narzędzie do pracy, które można sparować z kalendarzem Google przy pomocy API. Ma też jednak znacznie więcej funkcji, które przydadzą się w codziennej pracy. Można go łączyć z innymi modułami systemu CRM, co umożliwia podpięcie do spotkania szansy lub poszukiwania, klienta, wyposażenie lub innych zadań. Teraz z pomocą nowej funkcji Kolorów Definiowanych wspiera organizację pracy zespołowej dzięki możliwości etykietowania kolorem każdego Użytkownika.

(plus) Instrukcja edycji koloru użytkownika


Krok 1. Przejdź do zakładki kalendarz.

Krok 2. Użytkownicy w kalendarzu mogą być oznaczeni dowolnym kolorem dla rozróżnienia i poprawy ich widoczności. 


Image Added

Krok 3. Naciśnij trzy kropeczki po prawej stronie od nazwy użytkownika. Pojawi się wtedy okienko edycji koloru. Wybierz dowolny kolor i zapisz.


Image Added


(gwiazdka) Widok kalendarza z różnymi kolorami użytkowników


Image Added